Investment Portfolio Performance

L’accélérateur des performances par portefeuille de placement permet aux gestionnaires de fonds d’évaluer les résultats du fonds au fil du temps et d’examiner à la loupe les métriques des différentes entreprises. Les gestionnaires de fonds peuvent mieux comprendre les métriques stratégiques, comme le chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation d’une société dans la durée, ou obtenir des renseignements qualitatifs, par exemple les facteurs valeur et la démarche analytique d’une entreprise, grâce à ces tableaux de bord. Conçu et créé par un ambassadeur de Tableau, cet accélérateur utilise les meilleures pratiques de l’analyse visuelle et un concept utilisateur de niveau professionnel conçus pour répondre aux besoins responsables des services financiers et des fonds de capital-investissement.

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Répondre à des questions clés sur les activités

• Quel est le chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation (EBE) d’une entreprise dans la durée?
• Quelle est la valorisation de chaque entreprise dans un Fonds et son évolution au fil du temps?
• Quel est le capital engagé d’un fonds et quel est le taux de rendement trimestriel?
• Quel est l’histoire de chaque entreprise et les facteurs de valeur de sa rentabilité.

Surveiller et améliorer les KPI

• Excédent brut d’exploitation (EBE)
• Ventes
• Taux de rendement initial (TRI)
• Multiple sur fonds propres (MoC)
• Capital engagé
• Taux de retour effectif (DPI)

Attributs de données requis

Attributs se rapportant au fonds

• Capital engagé (entier)
• Taux de retour effectif (entier)
• Taux de rendement brut initial (entier)
• TRI net (entier)
• MoC brut (entier)
• MoC net (entier)
• Date d’acquisition (date)
• Description de l’activité (chaîne)
• Entreprise (chaîne)
• Devise (chaîne)
• Initiatives en cours (chaîne)
• Fonds (chaîne)
• Secteur (chaîne)
• Histoire des KPI clés (chaîne)
• Statut (chaîne)

Attributs mensuels

• Budget de l’EBE en devise locale (entier)
• Budget de l’EBE en USD (entier)
• EBE en devise locale (entier)
• EBE en USD (entier)
• Budget du chiffre d’affaires en devise locale (entier)
• Budget du chiffre d’affaires en USD (entier)
• Chiffre d’affaires en devise locale (entier)
• Chiffre d’affaires en USD (entier)

Métriques trimestrielles

• Créances des tiers (entier)
• Contrats de location-acquisition (entier)
• Liquidités (entier)
• Placement par emprunt (entier)
• Autres emprunts (entier)
• Fonds propres investis (entier)
• Placement en actions (entier)
• Affermage de créances (entier)
• TRI (entier)
• Multiple d’investissement (entier) Placement de fonds nets en USD (entier)
• Valeur réalisée en USD (entier)
• Renouvelé (entier)
• Emprunt à terme fixe (entier)