Funnel & Risk Analysis

L’accélérateur Funnel & Risk Analysis fournit une perspective historique de votre cycle de vie de transactions qui identifie les tendances et les modèles liés à la durée des transactions avec des métriques essentielles sur les performances des transactions. Vous bénéficiez ainsi d’insights en temps réel sur les performances de votre processus de vente. L’accélérateur inclut des métriques essentielles réparties en quatre catégories de risques différentes pour vous aider à identifier et à comprendre lesquelles de vos transactions sont peut-être à risque :

Transactions au stade de pré-vente pendant plus longtemps que la moyenne par rapport aux transactions passées closes/gagnées. Transactions ouvertes pendant plus longtemps que la moyenne par rapport aux transactions passées closes/gagnées. Transactions avec livrable prenant plus de temps que la moyenne par rapport aux transactions passées closes/gagnées. Transaction en-dessous de la quantité moyenne d’efforts par rapport aux transactions passées closes/gagnées.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Comment les insights du pipeline technique peuvent-ils rendre les revenus plus prévisibles ?
• Pendant combien de temps les transactions restent-elles dans une seule étape de pré-vente ?
• Par étape de pré-vente, combien d’opportunités sont converties en Closes/gagnées et Closes/perdues ?
• Où dans le processus de pré-vente les opportunités échouent-elles ? Où puis-je observer un taux de gain inférieur ?
• Quelle portion de mon pipeline actuel puis-je espérer convertir sur la base d’un taux de gain historique ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Durée moyenne d’étape pour les opportunités closes/gagnées
• Jours dans l’étape
• Somme du montant des opportunités
• Nbre d’opportunités
• Durée totale des opportunités
• Durée moyenne des opportunités pour les opportunités closes/gagnées
• Durée de l’étape de pré-vente
• Taux de gain par nom de l’étape de pré-vente
• Nombre d’opportunités par nom de l’étape de pré-vente des opportunités
• Somme du montant des opportunités par nom de l’étape de pré-vent dans l’historique de changement des opportunités
• Taux de gain
• Montant de la couverture

Attributs requis des données

La plupart des champs utilisés dans les métriques sont ajoutés aux données source d’un client dans le cadre du package géré Vivun installé dans Salesforce. Un nombre plus restreint de champs utilisés dans les calculs sont des champs standard dans Salesforce.

• Opportunity.PreSales Stage Name (chaîne)
• Opportunity.IsWon (booléen)
• Opportunity.IsClosed (booléen)
• Opportunity.Amount (nombre)
• Opportunity.Close Date (date)
• Opportunity.Forecast Category (chaîne)
• Opportunity.Currency ISO Code (chaîne)
• User.Title (chaîne)
• User.Name (chaîne)
• Deliverable.Started Date (date)
• Deliverable.Started to Completed (nombre)
• Deliverable.Status (chaîne)
• Hero Activity.Hours (nombre)
• Hero Activity.Start Date (date)
• Hero Activity.Status (chaîne)