Financial Advisor Outreach Performance

L’accélérateur Tableau pour la communication clients permet aux conseillers clients et aux conseillers patrimoniaux d’analyser les performances de leurs communication clients et de vérifier qu’ils sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs annuels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires.

Poser les questions clés de l’entreprise et y répondre

• Quelles sont les performances des conseillers patrimoniaux par rapport à l’année, au trimestre, au mois et à la semaine passés ?
• Les conseillers patrimoniaux atteignent-ils leurs objectifs annuels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires ?
• Quel client affiche les plus mauvaises performances pour un conseiller patrimonial donné ?
• Quel client affiche les meilleures performances pour un conseiller patrimonial donné ?
• Quel est le nombre total de contrats conclus par un conseiller patrimonial au cours d’une période donnée ?
• Combien de jours reste-t-il jusqu’à la fin de l’année/du trimestre/du mois/de la semaine en cours ?
• Quel conseiller patrimonial affiche les meilleures performances pour la période sélectionnée ?
• Quel conseiller patrimonial affiche les plus mauvaises performances pour la période sélectionnée ?
• Quel pourcentage des objectifs totaux a été atteint pour la période sélectionnée ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Nbre total de clients
• Nouveaux clients
• Revenus attendus
• Nouveaux actifs nets
• Rendement moyen
• Nbre total de contacts établis

Attributs requis des données

• Nbre total de clients
• Nouveaux clients
• Revenus attendus
• Nouveaux actifs nets
• Rendement moyen
• Nbre total de contacts établis