Salesforce Pipeline

L’accélérateur pour Pipeline de Salesforce permet aux clients d’analyser la santé de leur pipeline d’opportunités actuelles. En comparant les données actuelles à l’année précédente, les utilisateurs peuvent observer comment les opportunités actuelles se situent par rapport aux performances passées. Les utilisateurs peuvent approfondir et analyser les opportunités par des comptes externes ou des propriétaires internes ainsi que la valeur attendue du projet selon la phase de l’opportunité.

Cette version de l’accélérateur se connecte à une source de données extraites. Vous pouvez vous connecter à vos propres sources de données Sales Cloud et vous devrez remplacer [Propriétaire] par [Nom complet].

Vous aurez besoin d’une version d’évaluation ou d’une licence pour que Tableau Desktop puisse l’utiliser. Démarrez ici.

Connectez avec nos partenaires chez InterWorks pour découvrir comment ils peuvent vous aider dans votre analytique de Pipeline Salesforce.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quelle valeur pouvez-vous attendre des opportunités actuelles de votre pipeline et comment se situe-t-elle par rapport aux performances passées ?
• Quelle valeur avez-vous obtenue des ventes conclues et comment se situe-t-elle par rapport aux performances passées ?
• Quelle est le montant moyen de votre vente ?
• Quel est votre taux de gain ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Ventes totales
• Ventes attendues
• Opportunités gagnées
• Taux de gain
• Taille moyenne de la vente

Attributs requis des données

• Nom du compte (chaîne)
• ID de compte (chaîne)
• Secteur d’activité (chaîne)
• Date de clôture (date)
• Conclu (booléen)
• ID d’opportunité (chaîne)
• Nom de l’opportunité (chaîne)
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne)
• Étape (chaîne)
• Montant (entier)