Portfolio Performance for Wealth Managers

L’accélérateur de gestion de patrimoine permet aux managers d’obtenir des informations exploitables sur leur pipeline de clients et fournit aux conseillers un instantané de leur portefeuille actuel de clients et des actifs qu’ils gèrent.

Cet accélérateur est un produit de The Data School,, une division de The Information Lab, et est conçu pour s’adapter à toute entreprise de gestion de patrimoine. Les clients peuvent l’adapter à leur propre entreprise par eux-mêmes ou contacter The Information Lab pour savoir comment demander de l’aide et répondre à des questions critiques à l’aide de données.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

Les managers peuvent utiliser cet outil pour répondre à des questions de ce type :

• Quelles sont les performances des conseillers individuels ?
• Qui sont les clients à haute valeur, et comment évolue leur patrimoine au fil du temps ?
• Les conseillers intègrent-ils bien les nouveaux clients et quels sont les clients et les actifs à risque ?

Les conseilleurs peuvent utiliser cet outil pour gérer leur activité en répondant à des questions de ce type :

• Comment se présente mon portefeuille général ?
• Lesquels de mes clients à haute valeur sont des clients à risque ?
• Quels clients et actifs n’ont pas été correctement intégrés ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Nombre d’actifs par conseiller/analyste
• Nombre de clients par conseiller/analyste
• Valeur des actifs gérés
• Principaux actifs à risque
• Durée moyenne par étapes
• Durée moyenne du pipeline
• Performances des actifs
• Répartition des clients
• Performances des clients