Salesforce Data Cloud - Sales

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer et améliorer vos performances de vente
• Prévoir l’évolution des ventes
• Relancer votre clientèle (sur la base des actions marketing suggérées)
• Explorer le niveau de détail le plus bas : client, secteur d’activité, produit

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quels sont nos résultats commerciaux?
• Sommes-nous sur la bonne voie par rapport à l’année dernière? Sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre notre objectif?
• Quels produits génèrent le plus de ventes?
• Qui sont nos principaux clients?
• Combien de clients actifs avons-nous?

Surveiller et améliorer les KPI

• Ventes totales : montant total des ventes (exprimé en devise)
• Ventes totales (cible) (facultatif)
• Nbre de clients actifs : nombre de clients différents ayant effectué une transaction commerciale au cours de cette période
• Nbre de nouveaux clients : nombre de nouveaux clients différents acquis (première transaction commerciale au cours de cette période)
• Ventes par client : montant moyen des ventes par client (exprimé en devise)

Attributs nécessaires

• Date (date) : date de la vente
• Client (chaîne) : nom du client
• Produit (chaîne) : l’article vendu : produit, service...
• Secteur d’activité (chaîne) : votre façon de regrouper les articles : gamme de produits, secteur d’activité, catégorie de produit…
• Montant des ventes (valeur numérique) : montant des ventes
• Cible du montant des ventes (valeur numérique) -facultatif- : montant de l’objectif de vente

Étapes de prise en main

1. Assurez-vous que Tableau Desktop version 2023.2 ou ultérieure est installé et qu’il dispose d’une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez que ce connecteur a été publié avec la version Été 23 de Data Cloud, comme décrit [ici] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Assurez-vous que Tableau dispose d’une autorisation d’accès pour extraire des données dans Salesforce Data Cloud, anciennement connu sous le nom de Salesforce CDP. Un excellent document explique comment procéder Site d’aide de Data Cloud.

Comprendre les exigences du modèle de données

L’accélérateur affiche les données des objets suivants

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm