Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer vos résultats de vente par rapport aux quotas
• Évaluer vos performances de vente sous divers angles : mois jusqu’à ce jour, année jusqu’à ce jour, résultats réels par rapport au quota par rapport à l’année dernière, vue tabulaire

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Avons-nous atteint notre quota de ventes? Ce mois-ci? Depuis le début de l’année?
• Quelles sont nos performances par rapport au mois précédent? Par rapport à l’année dernière?
• Où devons-nous concentrer nos efforts de vente?

Surveiller et améliorer les KPI

• Ventes totales : montant total effectif des ventes (exprimé en devise)
• Quota total : montant total cible des ventes (exprimé en devise)
• Ventes c. quota : ventes restantes pour atteindre le quota (exprimé en devise)
• % de ventes c. quota : taux d’épuisement du quota (exprimé en %)
• % d’épuisement du quota : part du quota de vente qu’une personne ou une entreprise a pu atteindre/épuiser (exprimé en %)

Attributs nécessaires

• Date (date) : période
• Montant des ventes (valeur numérique) : montant des ventes
• Montant du quota (valeur numérique) : montant du quota (ajouter le niveau de détail de votre choix à votre ensemble de données)

Étapes de prise en main

1. Assurez-vous que Tableau Desktop version 2023.2 ou ultérieure est installé et qu’il dispose d’une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez que ce connecteur a été publié avec la version Été 23 de Data Cloud, comme décrit [ici] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Assurez-vous que Tableau dispose d’une autorisation d’accès pour extraire des données dans Salesforce Data Cloud, anciennement connu sous le nom de Salesforce CDP. Un excellent document explique comment procéder Site d’aide de Data Cloud.

Comprendre les exigences du modèle de données

L’accélérateur affiche les données des objets suivants

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (objet personnalisé)
  • Étiquette de l’objet : Objectif de vente
  • Catégorie de l’objet : Engagement
  • Nom de l’API objet : tab_Sales_Target__dlm
  • Champs Objet : Créer l’objet de modèle de données en utilisant ce fichier CSV
  • Comment créer un Objet personnalisé à partir d’un fichier CSV en savoir plus