Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Le pipeline de ventes est le processus permettant à une entreprise de traduire ses opportunités de vente (ou clients potentiels) en ventes.

L’accélérateur Tableau vous permet de :

• Effectuer une revue complète du pipeline de ventes
• Évaluer et améliorer vos performances de vente :
  • Génération du pipeline
  • Capacité à traduire les opportunités
• Comprendre et développer le profil de chaque propriétaire d’opportunité (en se basant sur le profilage et les formations recommandées)
• Analyser votre pipeline à n’importe quel niveau de détail
• Intensifier vos efforts dans les domaines offrant les meilleures chances de conversion
• Évaluer les améliorations progressives des performances
• Explorer le niveau de détail de l’opportunité, directement dans l’application de votre pipeline de ventes et prendre des mesures immédiates

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quelle est la taille de notre pipeline de ventes : en retard, à court, à moyen et à long terme?
• Quelle a été notre capacité à traduire les opportunités?
• Quelles opportunités avons-nous dans notre pipeline de ventes? Quelles opportunités gagnons-nous le plus?
• Comment se compose notre pipeline de ventes?
• Quel(s) compte(s) déterminent notre capacité à traduire les opportunités?

Surveiller et améliorer les KPI

Opportunités ouvertes

• Valeur du pipeline : montant total des opportunités en cours (exprimé en devise)
• Nbre d’opportunités en cours : nombre d’opportunités actuellement en cours

Toutes les opportunités

• Montant total des opportunités conclues : montant total des opportunités qui ont été conclues (exprimé en devise)
• Nbre d’opportunités : nombre total d’opportunités (en cours ou conclues)
• Valeur moyenne des opportunités : montant moyen des opportunités, qu’elles soient en cours ou conclues (exprimé en devise)

Opportunités conclues

• Montant total des opportunités conclues : montant total des opportunités qui ont été conclues (exprimé en devise)
• Ventes totales : montant total des opportunités gagnées (libellé en montant)
• Nbre d’opportunités conclues : nombre d’opportunités qui ont été conclues
• Nbre d’opportunités gagnées : nombre d’opportunités qui ont été gagnées
• Nbre d’opportunités perdues : nombre d’opportunités qui ont été perdues
• Cycle de ventes : temps moyen nécessaire pour conclure une opportunité (en considérant seulement les opportunités gagnées)
• Cycle de ventes (gagnées) : temps moyen nécessaire pour gagner une opportunité
• Cycle de ventes (perdues) : temps moyen nécessaire pour conclure une opportunité (en considérant seulement les opportunités perdues)
• Volume moyen du marché (gagné) : montant moyen des opportunités gagnées (exprimé en devise)

Performances

• Taux de gains/pertes : part du nombre d’opportunités gagnées par rapport au nombre de toutes les opportunités conclues (exprimée en %)
• Taux de conversion : part du montant d’opportunités gagnées par rapport au montant de toutes les opportunités conclues (exprimée en %)
• Vitesse des ventes : détermine avec quelle rapidité vous faites des bénéfices (vous en gagnez à peu près autant chaque jour) (libellée en devise)

Attributs nécessaires

• ID de l’opportunité (chaîne) : identifiant unique de l’opportunité
• Compte (chaîne) : nom du client/prospect
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne) : propriétaire de l’opportunité
• Type d’opportunité (chaîne) : type d’opportunité
• Description de l’opportunité (chaîne) : description de l’opportunité
• Étape de l’opportunité (chaîne) : étape de l’opportunité (selon vos normes)
• Indicateur En cours (chaîne) ← valeurs attendues : « O », « N ». « Y » signifie que l’opportunité est En instance de traitement : calculé en fonction de l’étape de l’opportunité
• Indicateur de gain (chaîne) ← valeurs attendues : « O », « N ». « O » signifie que l’opportunité est Close et Conclue.
• Date de création (date) : date de création de l’opportunité
• Date de conclusion (prévue) (date) : la date de conclusion réelle est la date de conclusion de l’opportunité, sinon la date de conclusion prévue
• Montant (valeur numérique) : montant de l’opportunité

Étapes de prise en main

1. Assurez-vous que Tableau Desktop version 2023.2 ou ultérieure est installé et qu’il dispose d’une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez que ce connecteur a été publié avec la version Été 23 de Data Cloud, comme décrit [ici] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Assurez-vous que Tableau dispose d’une autorisation d’accès pour extraire des données dans Salesforce Data Cloud, anciennement connu sous le nom de Salesforce CDP. Un excellent document explique comment procéder Site d’aide de Data Cloud.

Comprendre les exigences du modèle de données

L’accélérateur affiche les données des objets suivants :

• ssot__Opportunity__dlm (étiquette de champ personnalisé : ID du propriétaire et nom de l’API OwnerId (le système ajoutera le __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (objet personnalisé)
  • Étiquette de l’objet : Source de données
  • Catégorie de l’objet : Autre
  • Nom de l’API objet : tab_Data_Source__dlm
  • Champs Objet : Créer l’objet de modèle de données en utilisant ce fichier CSV
  • Comment créer un Objet personnalisé à partir d’un fichier CSV en savoir plus