Financial Advisor Outreach Performance

L’accélérateur Tableau pour la sensibilisation des clients permet aux conseillers clients (Client Advisors, CA) et aux conseillers en investissement (Fund Advisors, FA) de comprendre les performances de leurs initiatives clients et les assure qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs annuels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires.

Poser des questions clés sur les activités et y répondre

* Comment les performances des conseillers en investissement (FA) se comparent-elles avec celles de l’année dernière, du dernier trimestre, du dernier mois et de la dernière semaine? * Est-ce que les FA rencontrent leurs objectifs annuels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires? * Quel est le client le plus performant pour un FA en particulier? * Quel est le client le moins performant pour un FA en particulier? * Quel est le nombre total de contacts établis par un FA au cours d’une période donnée? * Combien de jours avant la fin de l’année/du trimestre/du mois/de la semaine en cours? * Quel est le FA le plus performant pour la période sélectionnée? * Quel est le FA le moins performant pour la période sélectionnée? * Quel pourcentage de l’ensemble des objectifs a été atteint pour la période sélectionnée?

Surveiller et améliorer les KPI

* Nbre total de clients * Nouveaux clients * Revenus attendus * Nouveaux actifs nets * Rendement moyen * Nbre total de contacts établis

Attributs de données requis

* Nbre total de clients * Nouveaux clients * Revenus attendus * Nouveaux actifs nets * Rendement moyen * Nbre total de contacts établis