Portfolio Performance for Wealth Managers

L’accélérateur de gestion de patrimoine permet aux gestionnaires d’obtenir des connaissances sur leur portefeuille de clients et aux conseillers d’avoir un aperçu de leur portefeuille actuel de clients et des ressources qu’ils gèrent.

Cet accélérateur est un produit de The Data School, une division de The Information Lab. Il est conçu pour s’adapter à n’importe quelle activité de gestion de patrimoine. Les clients peuvent l’adapter eux-mêmes à leurs propres activités ou s’adresser à The Information Lab pour découvrir comment ils peuvent contribuer à poser des questions critiques et à y répondre grâce aux données.

Répondre à des questions clés sur les activités

Les gestionnaires peuvent s’en servir pour répondre à des questions du type :

• Quelles sont les performances de chacun des conseillers?
• Qui sont les clients à forte valeur ajoutée, et comment évoluent leurs actifs au fil du temps?
• Dans quelle mesure les conseillers intègrent-ils les nouveaux clients et quels actifs et clients sont risque?

Les conseillers peuvent s’en servir pour gérer leurs activités en répondant à des questions du type :

• À quoi ressemble mon portefeuille dans l’ensemble?
• Lesquels de mes clients à forte valeur ajoutée sont à risque?
• Quels sont les clients et les actifs qui n’ont pas été intégrés correctement?

Surveiller et améliorer les KPI

• Nombre d’actifs par conseiller/analyste
• Nombre de clients par conseiller/analyste
• Valeur des actifs gérés
• Quels sont les principaux actifs à risque
• Période moyenne par étapes
• Durée moyenne par portefeuille
• Performances des actifs
• Répartition par client
• Performances des clients