Assets under Management & Profitability

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer vos performances globales
  • Capacité à accroître les actifs gérés en générant un afflux net d’argent frais
  • Capacité d’accroître le chiffre d’affaires et le rendement de l’actif
• Définir les secteurs d’activité les plus efficaces
• Examiner votre portefeuille de clients et définir les valeurs atypiques
• Comprendre la composition de votre clientèle
• Déterminer la dynamique des rentrées/sorties entre les mandats et préciser quels sont les catalyseurs
• Explorer au niveau de détail du client

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quel est le volume des actifs gérés?
• Comment l’AuM est-il réparti par type de client?
• Quel type de client contribue le plus à la croissance de l’AuM?
• Comment ont évolué les AuM, NNM et les revenus ces derniers mois?
• Qui sont nos principaux clients?
• Quels clients ont contribué significativement aux rentrées et sorties?
• Combien de revenus avons-nous générés et quelles ont été nos performances par rapport à la même période l’an dernier?

Surveiller et améliorer les KPI

Actifs gérés

• Total d’AuM : (actifs gérés) : valeur marchande totale des investissements qu’une institution financière gère pour le compte de clients (libellée en devise)
• Effet total du marché : variation de l’évaluation des actifs gérés en raison de l’évolution des prix du marché (variation de l’évaluation des stocks, par exemple)

Flux

• Rentrées totales : volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
• Sorties totales : volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
• NNM (afflux net d’argent frais) : afflux net d’argent frais : montant net des actifs qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

Produits

• Revenus totaux : volume des recettes produites par l’institution financière grâce à ses relations avec ses clients (exprimé en devise)
• % de RA : rendement de l’actif : taux de rentabilité permettant d’évaluer comment une institution financière produit des bénéfices à partir du total de ses actifs gérés (exprimé en %)

Clients

• Nbre de clients : nombre de clients actifs au cours de la période
• Clients perdus : nombre de clients perdus (dernière position du client au cours de la période considérée)
• Nouveaux clients : nombre de nouveaux clients acquis (première position du client au cours de la période considérée)
• AuM par client : volume moyen des actifs gérés par client (exprimé en devise)

Attributs nécessaires

• Mois (date) : date
• Secteur d’activité (chaîne) : secteur d’activité, équipe...
• Directeur(trice) des services bancaires sur mesure (chaîne) : RM, directeur(trice) des comptes, banquier(ière)...
• Client (chaîne) : client, gestionnaire de portefeuille...
• Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution seulement...
• Rentrées (valeur numérique) : rentrée de fonds
• Sorties (valeur numérique) : sorties de fonds (valeurs négatives attendues)
• Effet du marché (valeur numérique) : effet du marché
• AuM (valeur numérique) : actifs gérés
• Revenus (valeur numérique) : revenus, recettes