Funnel & Risk Analysis

L’Accélérateur Funnel & Risk Analysis donne l’historique du cycle de vie de vos transactions, décèle les tendances et les modèles de durée des transactions avec des métriques essentielles de performance des transactions, ainsi qu’un aperçu en temps réel des performances de votre processus de vente. Cet accélérateur comprend des métriques essentielles divisées en quatre catégories différentes de risque qui vous aident à déterminer et à comprendre vos transactions qui peuvent être compromises :

Les transactions en phase de prévente ont duré plus longtemps que la moyenne par rapport aux précédentes transactions conclues ou gagnées. Les transactions en cours ont duré plus longtemps que la moyenne par rapport aux précédentes transactions conclues ou gagnées. Les transactions avec des résultats attendus ont duré plus longtemps que la moyenne par rapport aux précédentes transactions conclues ou gagnées. Les transactions inférieures à la moyenne en termes d’efforts par rapport aux précédentes transactions conclues ou gagnées.

Répondre à des questions clés sur les activités

• Comment la connaissance du pipeline technique peut-elle améliorer la prévisibilité des revenus?
• Les transactions restent combien de temps dans une seule phase de prévente?
• Par phase de prévente, combien d’opportunités sont converties en opportunités conclues/gagnées et closes/perdues?
• À quelle étape du processus de prévente les opportunités diminuent-elles? Dans quel domaine enregistre-t-on un taux de gain inférieur?
• Quelle proportion de mon pipeline actuel puis-je espérer convertir en me fondant sur l’historique des taux de gain?

Surveiller et améliorer les KPI

• Durée moyenne dans la phase pour les opportunités conclues/gagnées
• Nombre de jours dans la phase
• Somme du total des opportunités
• Nombre d’opportunités
• Durée totale de l’opportunité
• Durée moyenne de l’opportunité pour les opportunités conclues/gagnées
• Durée dans la phase de prévente
• Taux de gain selon le nom dans la phase de prévente
• Nombre d’opportunités selon le nom de l’opportunité dans la phase de prévente
• Somme du total des opportunités selon l’historique des modifications de l’opportunité dans la phase de prévente
• Taux de gain
• Montant de la couverture

Attributs de données requis

La plupart des champs utilisés dans les métriques sont ajoutés aux données source d’un client dans le cadre de l’installation du package géré Vivun dans Salesforce. Un petit nombre de champs utilisés dans les calculs sont des champs courants dans Salesforce.

• Opportunity.PreSales Stage Name (chaîne)
• Opportunity.IsWon (booléen)
• Opportunity.IsClosed (booléen)
• Opportunity.Amount (nombre)
• Opportunity.Close Date (date)
• Opportunity.Forecast Category (chaîne)
• Opportunity.Currency ISO Code (chaîne)
• User.Title (chaîne)
• User.Name (chaîne)
• Deliverable.Started Date (date)
• Deliverable.Started to Completed (nombre)
• Deliverable.Status (chaîne)
• Hero Activity.Hours (nombre)
• Hero Activity.Start Date (date)
• Hero Activity.Status (chaîne)