Client-facing Wealth Management Analytics

L’accélérateur pour l’analyse de la gestion de patrimoine fournit un aperçu de la performance des investissements à travers les zones géographiques, les allocations, les secteurs, les participations et le temps. Lovelytics a créé cet accélérateur pour qu’il soit intégré à un portail de gestion de patrimoine destiné aux clients, afin que ces derniers puissent facilement surveiller leur valeur nette, les métriques de risque et de rendement des investissements, les avoirs et autres métriques stratégiques. Les clients peuvent également utiliser l’outil de comparaison des investissements pour comparer deux fonds communs de placement et obtenir des informations exploitables sur les allocations, les principales positions des fonds communs de placement et les différences de rendement et de risque.

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Lovelytics est un service de conseil en données et en analyse. Nous travaillons en partenariat avec des personnes, des équipes et des organisations afin de fournir des services et d’élaborer des solutions qui permettent d’obtenir des résultats tout en favorisant l’autosuffisance par le biais de l’habilitation pratique. Communiquez avec Lovelytics pour en savoir plus au sujet des besoins des clients et des succès qui ont inspiré cet accélérateur.

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quelle est la valeur globale de mon portefeuille, et comment cette valeur a-t-elle évolué dans le temps?
• Comment mon portefeuille est-il réparti par zone géographique, allocation et secteur?
• Quelles sont les participations spécifiques dont je dispose?
• Comment mes fonds communs de placement se sont-ils comportés au fil du temps?
• Comment les caractéristiques de rendement et de risque diffèrent-elles entre deux fonds communs de placement?
• Quelle est la répartition d’un fonds commun de placement, et quels sont les principaux titres détenus?

Surveiller et améliorer les KPI

• Valeur nette
• Valeur du portefeuille
• Taux de rendement
• Ratio de dépenses
• Rendement des dividendes

Attributs de données requis

• Allocations (chaîne)
• Catégorie (chaîne)
• Date (date)
• Jours fériés (chaîne)
• Portefeuille (chaîne)
• Zones géographiques (chaîne)
• Secteur (chaîne)
• Échelon de cotation (chaîne)
• Année (chaîne)
• Croissance du dividende sur 3 ans (valeur numérique)
• Croissance du dividende sur 5 ans (valeur numérique)
• TCAC du dividende (valeur numérique)
• Rendement du dividende (valeur numérique)
• Ratio de dépenses (valeur numérique)
• Bêta du marché (valeur numérique)
• Valeur du portefeuille (valeur numérique)
• Prix (valeur numérique)
• Rendement (valeur numérique)
• Nombre de lignes (valeur numérique)
• Ratio de Sharpe (valeur numérique)
• Écart type (valeur numérique)