Salesforce Pipeline (direct connect)

L’accélérateur pour Pipeline de Salesforce rend plus facile que jamais la connexion directe au nuage de vente, et ensuite la visualisation de vos données, prêtes à l’emploi. Avec l’aimable autorisation de nos Partenaires chez InterWorks, cet accélérateur permet aux clients d’analyser l’intégrité de leur pipeline d’opportunités actuel. En comparant les données actuelles à celles de l’année précédente, les utilisateurs peuvent davantage établir le lien entre les opportunités actuelles et les performances antérieures. Les utilisateurs peuvent approfondir leur analyse des opportunités selon les comptes externes ou selon les propriétaires internes et projeter la valeur attendue en fonction du stade de l’opportunité.

Cette version de l’accélérateur se connecte directement au Nuage de vente. Vous pouvez vous connecter à vos propres sources de données Sales Cloud en faisant un clic droit sur l’exemple de source de données, en cliquant sur « Modifier une source de données », puis en utilisant vos propres identifiants pour vous connecter à votre propre instance de Sales Cloud.

Communiquez avec nos Partenaires chez InterWorks pour découvrir comment ils peuvent vous aider à bien réaliser vos analytiques du pipeline Salesforce.

Vous aurez besoin d’une version d’évaluation ou d’une licence Tableau Desktop ou Tableau Cloud pour utiliser cette fonctionnalité. Lancez-vous ici.

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quelle valeur peuvent vous procurer les opportunités actuelles dans votre pipeline et comment se distingue-t-elle des résultats antérieurs?
• Quelle valeur avez-vous tirée des transactions conclues et comment se distingue-t-elle des résultats antérieurs?
• Quel est le volume moyen de vos transactions?
• Quel est votre taux de gain de nouveaux contrats?

Surveiller et améliorer les KPI

• Ventes totales
• Ventes prévues
• Opportunités conclues
• Taux de gain
• Volume moyen des transactions

Attributs de données requis

• Nom du compte (chaîne)
• ID de compte (chaîne)
• Secteur (chaîne)
• Date de clôture (date)
• Clôture (valeur booléenne)
• ID de l’opportunité (chaîne)
• Nom de l’opportunité (chaîne)
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne)
• Étape (chaîne)
• Montant (entier)