Salesforce Pipeline

L’accélérateur du pipeline Salesforce permet aux clients d’analyser l’intégrité de leur pipeline d’opportunités actuel. En comparant les données actuelles à celles de l’année précédente, les utilisateurs peuvent davantage établir le lien entre les opportunités actuelles et les performances antérieures. Les utilisateurs peuvent approfondir leur analyse des opportunités selon les comptes externes ou selon les propriétaires internes et projeter la valeur attendue en fonction du stade de l’opportunité.

Cette version de l’accélérateur se connecte à une source de données de l’extrait. Vous pouvez connecter vos propres sources de données dans le nuage, et vous devrez remplacer [Propriétaire] par [Nom complet].

Vous aurez besoin d’une version d’évaluation ou d’une licence Tableau Desktop pour utiliser cette fonctionnalité. Lancez-vous ici.

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Répondre à des questions clés sur les activités

• Quelle valeur peuvent vous procurer les opportunités actuelles dans votre pipeline et comment se distingue-t-elle des résultats antérieurs?
• Quelle valeur avez-vous tirée des transactions conclues et comment se distingue-t-elle des résultats antérieurs?
• Quel est le volume moyen de vos transactions?
• Quel est votre taux de gain de nouveaux contrats?

Surveiller et améliorer les KPI

• Ventes totales
• Ventes prévues
• Opportunités conclues
• Taux de gain
• Volume moyen des transactions

Attributs de données requis

• Nom du compte (chaîne)
• ID de compte (chaîne)
• Secteur (chaîne)
• Date de clôture (date)
• Clôture (valeur booléenne)
• ID de l’opportunité (chaîne)
• Nom de l’opportunité (chaîne)
• Propriétaire de l’opportunité (chaîne)
• Étape (chaîne)
• Montant (entier)