Description

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

Évaluer et améliorer la profitabilité des actifs et passifs de votre client
- Capacité à accroître les actifs gérés en générant un afflux net d’argent frais
- Capacité à accroître les prêts de titres en générant un afflux net de nouveaux prêts
Capacité à accroître les recettes et le rendement des actifs et passifs des clients (=actifs et passifs des clients)
Définir les secteurs d’activité les plus efficaces
Examiner votre portefeuille de clients et définir les valeurs atypiques
Comprendre la composition de votre clientèle
Déterminer la dynamique des rentrées/sorties entre les mandats et préciser quels sont les catalyseurs
Explorer au niveau de détail du client

Total d’AuM : (actifs gérés) : valeur marchande totale des investissements qu’une institution financière gère pour le compte de clients (libellée en devise)
Effet total du marché : variation de l’évaluation des actifs gérés en raison de l’évolution des prix du marché (variation de l’évaluation des stocks, par exemple)
Rentrées totales : volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
Sorties totales : volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
NNM (afflux net d’argent frais) : afflux net d’argent frais : montant net des actifs qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

Total des prêts de titres : volume total d’argent prêté par une institution financière à ses clients (exprimé en devise)
Rentrées totales (prêts) : volume des encours clients entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
Sorties totales (prêts) : volume des encours clients sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
NNL (nouveaux prêts nets) : nouveaux prêts nets : montant net des encours clients qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

Total de CAL : valeur marchande totale des actifs gérés et des prêts de titres qu’une institution financière gère pour le compte de clients (exprimée en devise)

Revenus totaux : volume des recettes produites par l’institution financière grâce à ses relations avec ses clients (exprimé en devise)
% de rendement des actifs et passifs des clients : rendement des actifs et passifs des clients : taux de rentabilité permettant d’évaluer comment une institution financière produit des bénéfices à partir du total des actifs et passifs des clients (exprimé en %)

Nbre de clients : nombre de clients actifs au cours de la période
Clients perdus : nombre de clients perdus (dernière position du client au cours de la période considérée)
Nouveaux clients : nombre de nouveaux clients acquis (première position du client au cours de la période considérée)
AuM par client : volume moyen des actifs gérés par client (exprimé en devise)

Mois (date) : date
Secteur d’activité (chaîne) : secteur d’activité, équipe...
Directeur(trice) des services bancaires sur mesure (chaîne) : RM, directeur(trice) des comptes, banquier(ière)...
Client (chaîne) : client, gestionnaire de portefeuille...
Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution seulement...
Rentrées (valeur numérique) : rentrée de fonds
Sorties (valeur numérique) : sorties de fonds (valeurs négatives attendues)
Effet du marché (valeur numérique) : effet du marché
AuM (valeur numérique) : actifs gérés
Rentrées (prêts) (valeur numérique) : rentrées pour les prêts de titres
Sorties (prêt) (valeur numérique) : sorties pour les prêts de titres (valeurs négatives attendues)
Prêts de titres (valeur numérique) : prêts de titres
Revenus (valeur numérique) : revenus, recettes

Fonctionnalités

Prend en charge le mappage de données