Description

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

Évaluer vos performances globales
Évaluer votre capacité à accroître les actifs gérés en générant un afflux net d’argent frais
Définir les secteurs d’activité les plus efficaces
Examiner votre portefeuille de clients et définir les valeurs atypiques
Comprendre la composition de votre clientèle
Déterminer la dynamique des rentrées/sorties entre les mandats et préciser quels sont les catalyseurs
Explorer au niveau de détail du client

Quel est notre volume d’AuM?
Qu’est-ce qui a contribué positivement/négativement à la croissance/diminution de l’AuM?
Quels sont les résultats répartis par secteur d’activité?
Comment les effets NNM et du marché ont-ils évolué au cours des derniers mois?

Total d’AuM : (actifs gérés) : valeur marchande totale des investissements qu’une institution financière gère pour le compte de clients (libellée en devise)
Effet total du marché : variation de l’évaluation des actifs gérés en raison de l’évolution des prix du marché (variation de l’évaluation des stocks, par exemple)

Rentrées totales : volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
Sorties totales : volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
NNM (afflux net d’argent frais) : afflux net d’argent frais : montant net des actifs qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

Nbre de clients : nombre de clients actifs au cours de la période
Clients perdus : nombre de clients perdus (dernière position du client au cours de la période considérée)
Nouveaux clients : nombre de nouveaux clients acquis (première position du client au cours de la période considérée)
AuM par client : volume moyen des actifs gérés par client (exprimé en devise)

Mois (date) : date
Secteur d’activité (chaîne) : secteur d’activité, équipe...
Directeur(trice) des services bancaires sur mesure (chaîne) : RM, directeur(trice) des comptes, banquier(ière)...
Client (chaîne) : client, gestionnaire de portefeuille...
Mandat (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution seulement...
Rentrées (valeur numérique) : rentrée de fonds
Sorties (valeur numérique) : sorties de fonds (valeurs négatives attendues)
Effet du marché (valeur numérique) : effet du marché
AuM (valeur numérique) : actifs gérés

Fonctionnalités

Prend en charge le mappage de données