*La canalización de ventas es el proceso en el que una organización convierte sus oportunidades de ventas (o clientes potenciales) en ventas.*

El acelerador de Tableau le permite:

* **Realizar una revisión de canalización de ventas general**
* **Evaluar y mejorar el rendimiento de ventas:**
 * Generación de canalizaciones
 * Capacidad de convertir oportunidades
* **Comprender y aumentar cada perfil de propietario de oportunidad (basándose en la creación de perfiles y en las formaciones recomendadas)**
* **Desglosar su canalización a cualquier nivel de detalle**
* **Centrar sus esfuerzos en las áreas de mayor conversión**
* **Evaluar las mejoras de rendimiento a lo largo del tiempo**
* **Desglosar el nivel de detalle de la oportunidad directamente en su aplicación de canalización de ventas y realizar acciones inmediatas**

[Vídeo de demostración](https://youtu.be/9IsgPe-mQPw)

### Responder a preguntas de negocios clave

* ¿Cuál es el tamaño de nuestra canalización de ventas: a plazo vencido, a corto, a medio o a largo plazo?
* ¿Cuál ha sido nuestra capacidad de convertir oportunidades?
* ¿Qué oportunidades contiene nuestra canalización de ventas? ¿Qué oportunidades solemos ganar?
* ¿Cuál es la composición de nuestra canalización de ventas?
* ¿Qué cuentas determinan nuestra capacidad de convertir oportunidades?

### Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

#### *Oportunidades abiertas*

* Valor de la canalización: importe total de las oportunidades abiertas (expresado en moneda)
* Núm. de oportunidades abiertas: número de oportunidades abiertas actualmente

#### *Todas las oportunidades*

* Cantidad de oportunidades cerradas totales: cantidad total de oportunidades cerradas (expresado en moneda)
* Núm. de oportunidades: número total de oportunidades (abiertas o cerradas)
* Tamaño de oportunidad medio: importe promedio de oportunidades, abiertas o cerradas (expresado en moneda)

#### *Oportunidades cerradas*

* Cantidad de oportunidades cerradas totales: cantidad total de oportunidades cerradas (expresado en moneda)
* Ventas totales: cantidad totales de oportunidades ganadas (expresada en cantidad)
* Núm. de oportunidades cerradas: número de oportunidades cerradas
* Núm. de oportunidades ganadas: número de oportunidades ganadas
* Núm. de oportunidades perdidas: número de oportunidades perdidas
* Ciclo de ventas: tiempo medio que se tarda en cerrar una oportunidades (solo se tienen en cuenta las oportunidades ganadas)
* Ciclo de ventas (ganadas): tiempo promedio que se tarda en ganar una oportunidad
* Ciclo de ventas (perdidas): tiempo medio que se tarda en cerrar una oportunidades (solo se tienen en cuenta las oportunidades perdidas)
* Tamaño del acuerdo promedio (ganados): importe promedio de las oportunidades ganadas (expresado en moneda)

#### *Rendimiento*

* Tasa de ganadas/perdidas: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)
* Tasa de conversión: porcentaje del número de oportunidades ganadas en relación con las oportunidades cerradas (expresado en %)
* Velocidad de ventas: determina la rapidez de generación de dinero (lo que obtiene cada día) (expresada en moneda)

### Atributos obligatorios

* **ID de oportunidad** (cadena): identificador único de oportunidad
* **Cuenta** (cadena): nombre del cliente/cliente potencial
* **Propietario de la oportunidad** (cadena): propietario de la oportunidad
* **Tipo de oportunidad** (cadena): tipo de la oportunidad
* **Descripción de la oportunidad** (cadena): descripción de la oportunidad
* **Fase de la oportunidad** (cadena): fase de la oportunidad (de acuerdo con sus estándares)
* ** Indicador de oportunidad abierta** *(cadena)* ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que la oportunidad está abierta.
* **Indicador de oportunidad ganada** *(cadena)* ← valores esperados: “Y”, “N”. “Y” significa que la oportunidad está cerrada y se ha ganado.
* **Fecha de creación** (fecha): fecha de creación de la oportunidad
* ** Fecha de cierre (estimada)** (fecha): la fecha de cierre real es aquella en la que la oportunidad aparece como Cerrada, el resto será Fecha de cierre estimada
* **Importe** (número): importe de la oportunidad

### Comprender los requisitos del modelo de datos

#### El acelerador muestra los datos de estos objetos:

* Oportunidad (campo personalizado Fecha de creación de oportunidad (CreatedDate\_\_c))
* Cuenta
* Usuario

Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

Sales Cloud: Realizar una revisión de canalización de ventas general

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