Funnel & Risk Analysis

El acelerador Funnel & Risk Analysis ofrece una perspectiva histórica sobre el ciclo de vida de sus acuerdos, en la que se identifican las tendencias y patrones relacionados con la duración de los acuerdos, con métricas clave relacionadas con el rendimiento de los acuerdos, lo que ofrece información en tiempo real sobre el rendimiento de su proceso de ventas. El acelerador incluye métricas clave desglosadas en cuatro categorías diferentes de riesgos para ayudarle a identificar y comprender cuáles de sus acuerdos pueden estar en riesgo:

Los acuerdos en la fase anterior a la venta durante más tiempo que la media, en comparación con acuerdos ganados/cerrados en el pasado. Los acuerdos abiertos durante más tiempo que la media, en comparación con acuerdos ganados/cerrados en el pasado. Los acuerdos cuya entrega se alarga durante más tiempo que la media, en comparación con acuerdos ganados/cerrados en el pasado. Los acuerdos por debajo de la cantidad media de esfuerzo, en comparación con los acuerdos ganados/cerrados en el pasado.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cómo puede ayudar a predecir los ingresos la información de la canalización técnica?
• ¿Cuánto tiempo pasan los acuerdos en la fase anterior a la venta?
• En la fase anterior a la venta, ¿cuántas oportunidades se convierten en cerradas/ganadas y en cerradas/perdidas?
• ¿En qué fase del proceso anterior a la venta suelen fracasar las oportunidades? ¿En qué puntos se reduce la tasa de ganancias?
• ¿Qué parte de mi canalización actual puedo esperar convertir de acuerdo con la tasa de ganancias histórica?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Duración media de la fase de oportunidades cerradas/ganadas
• Días en la fase
• Suma de la cantidad de la oportunidad
• Recuento de oportunidades
• Duración total de la oportunidad
• Duración media de las oportunidades cerradas/ganadas
• Duración de la fase anterior a la venta
• Tasa de ganancias por nombre de la fase anterior a la venta
• Recuento de oportunidades por nombre de la fase anterior a la venta de la oportunidad
• Suma de la cantidad de oportunidades por nombre de la fase anterior a la venta del historial de cambios de la oportunidad
• Tasa de ganancias
• Importe de cobertura

Atributos de datos requeridos

La mayoría de los campos usados en las métricas se añaden a los datos de origen del cliente como parte del Vivun Managed Package instalado en Salesforce. Un número más pequeño de campos usado en los cálculos son campos estándar en Salesforce.

• Opportunity.PreSales Stage Name (cadena)
• Opportunity.IsWon (Booleano)
• Opportunity.IsClosed (Booleano)
• Opportunity.Amount (número)
• Opportunity.Close Date (fecha)
• Opportunity.Forecast Category (cadena)
• Opportunity.Currency ISO Code (cadena)
• User.Title (cadena)
• User.Name (cadena)
• Deliverable.Started Date (fecha)
• Deliverable.Started to Completed (número)
• Deliverable.Status (cadena)
• Hero Activity.Hours (número)
• Hero Activity.Start Date (fecha)
• Hero Activity.Status (cadena)