Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Este acelerador de Tableau le permite:

• Evaluar sus resultados de venta frente al presupuesto
• Evaluar su rendimiento de ventas desde diferentes perspectivas: mes a la fecha, año a la fecha, real vs. presupuesto vs. año anterior, vista con pestañas

Vídeo de demostración

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Hemos alcanzado nuestra cuota de ventas? ¿Este mes? ¿Desde el comienzo del año?
• ¿Cuál es nuestro rendimiento en comparación con el mes anterior? ¿En comparación con el año pasado?
• ¿Dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos de venta?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Ventas totales: importe de ventas totales real (expresado en moneda)
• Presupuesto total: importe de ventas objetivo real (expresado en moneda)
• Ventas vs. presupuesto: ventas restantes para alcanzar el presupuesto (expresadas en moneda)
• % de ventas vs. presupuesto: tasa de alcance del presupuesto objetivo (expresado en %)
• % de alcance del presupuesto: porcentaje del presupuesto de ventas que una persona u organización pudo alcanzar/obtener (expresado en %)

Atributos obligatorios

• Fecha (fecha): periodo
• Importe de ventas (número): importe de ventas
• Importe de presupuesto (número): importe de presupuesto (agregue el nivel de detalle que seleccione para su conjunto de datos)

Pasos de introducción

1. Compruebe que tiene Tableau Desktop 2023.2 o una versión posterior instalada y con licencia. Use el conector de Salesforce Data Cloud para conectarse a Data Cloud. Tenga en cuenta que este conector se publicó con la versión Data Cloud Summer’ 23, tal y como se describe aquí. Este acelerador solo funciona con el conector de Salesforce Data Cloud.
2. Compruebe que Tableau tiene acceso para extraer datos de Salesforce Data Cloud (antes conocido como Salesforce CDP). Puede encontrar información útil sobre esto en la Ayuda de Salesforce Data Cloud.

Comprender los requisitos del modelo de datos

El acelerador muestra los datos de estos objetos

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (objeto personalizado)
  • Etiqueta de objeto: Sales Target
  • Categoría de objeto: Engagement
  • Nombre de la API del objeto: tab_Sales_Target__dlm
  • Campos de objeto: cree el objeto del modelo de datos usando este archivo CSV
  • Cómo crear un objeto personalizado a partir de un archivo CSV más información