Financial Advisor Outreach Performance

por USEReady

Descripción

El Acelerador de Tableau para Alcance de clientes permite a los asesores de clientes y asesores de financiación comprender el rendimiento de su alcance de clientes y garantizar que están en el camino correcto para conseguir sus objetivos anuales, trimestrales, mensuales y semanales.

Preguntar y responder preguntas de negocios clave

  • ¿Cuál es el rendimiento de los asesores de financiación comparado con el año, trimestre, mes y semana anteriores?
  • ¿Los asesores de financiación cumplen sus objetivos anuales, trimestrales, mensuales y semanales?
  • ¿Cuáles son los clientes con mejor rendimiento para un determinado asesor de financiación?
  • ¿Cuáles son los clientes con peor rendimiento para un determinado asesor de financiación?
  • ¿Cuáles fueron los contactos totales realizados por un asesor de financiación en un periodo de tiempo determinado?
  • ¿Cuántos días quedan para el final del año/trimestre/mes/semana actual?
  • ¿Cuál es el asesor de financiación con mejor rendimiento en el periodo de tiempo seleccionado?
  • ¿Cuál es el asesor de financiación con el peor rendimiento en el periodo de tiempo seleccionado?
  • ¿Qué porcentaje del objetivo general se ha conseguido para el periodo de tiempo seleccionado?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

  • Clientes totales
  • Nuevos clientes
  • Ingresos esperados
  • Nuevos activos netos
  • Devoluciones promedio
  • Total de contactos realizados

Atributos de datos requeridos

  • Clientes totales
  • Nuevos clientes
  • Ingresos esperados
  • Nuevos activos netos
  • Devoluciones promedio
  • Total de contactos realizados