Salesforce Pipeline (direct connect)

El acelerador para canalizaciones de Salesforce hace que sea más fácil que nunca conectarse directamente a Sales Cloud y visualizar sus datos desde el primer minuto. Gracias a nuestros socios de InterWorks, este acelerador permite a los clientes analizar el estado de su canalización de oportunidades actual. Al comparar los datos actuales con los del año anterior, los usuarios pueden comprender cómo las oportunidades actuales se comparan con el rendimiento anterior. Los usuarios pueden profundizar en las oportunidades y analizarlas por cuentas externas o propietarios internos y el valor esperado del proyecto de acuerdo con la fase de la oportunidad.

Esta versión del acelerador se conecta directamente con Sales Cloud. Puede conectarse a sus fuentes de datos de Sales Cloud haciendo clic con el botón derecho sobre la fuente de datos de muestra, haciendo clic en “Editar fuente de datos” y, después, usando sus propias credenciales para iniciar sesión en su instancia de Sales Cloud.

Conecte con nuestros socios de InterWorks para descubrir cómo pueden ayudarle a obtener el éxito con sus análisis de canalizaciones de Salesforce.

• Necesitará una prueba o licencia de Tableau Desktop o Tableau Cloud para usar esto. * Comience aquí.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Qué valor puede esperar de las oportunidades actuales de su canalización y cómo se compara con el rendimiento anterior?
• ¿Qué valor ha obtenido de los acuerdos cerrados y cómo se compara con el rendimiento anterior?
• ¿Cuál es el tamaño de sus acuerdos promedio?
• ¿Cuál es su tasa de ganancias?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Ventas totales
• Ventas esperadas
• Oportunidades ganadas
• Tasa de ganancias
• Tamaño promedio de los acuerdos

Atributos de datos requeridos

• Nombre de la cuenta (cadena)
• ID de la cuenta (cadena)
• Sector (cadena)
• Fecha de cierre (fecha)
• Cerrado (booleano)
• ID de la oportunidad (cadena)
• Nombre de la oportunidad (cadena)
• Propietario de la oportunidad (cadena)
• Etapa (cadena)
• Importe (entero)