Descripción

Este acelerador de Tableau le permite:

Evaluar y mejorar la rentabilidad de los activos y pasivos de sus clientes:
- Capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto
- Capacidad de aumentar el stock en préstamo generando nuevos préstamos netos
Identificar las líneas de negocio de mayor impacto
Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos
Comprender la composición de su base de clientes
Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan
Profundizar en el nivel de detalle del cliente

¿Cuál es nuestro volumen de AuM?
¿Cuál es nuestro volumen de stock de préstamos?
¿Cuál es el volumen de NNM? ¿Quiénes son nuestros colaboradores con mayor volumen?
¿Cuál es el volumen de NNL? ¿Quiénes son nuestros colaboradores con mayor volumen?
¿De qué se compone nuestra base de clientes?
¿Cuántos clientes hemos conseguido y cuál ha sido el impacto de nuestro NNM?
¿Cuántos clientes hemos perdido y cuál ha sido el impacto de nuestro NNM?

AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)
Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)

Stock de préstamos total: volumen total de dinero prestado por una institución financiera a sus clientes (expresado en moneda)
Flujos entrantes totales (préstamos): volumen de deudas de los clientes que acceden a una institución financiera (expresado en moneda)
Flujos salientes totales (préstamos): volumen de deudas de los clientes que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
NNL (nuevos préstamos netos): cantidad neta de nuevas deudas de clientes que acceden o abandonan una institución financiera (expresada en moneda)

CAL totales (deudas y activos de clientes, también conocidos como productos en administración): valor total de mercado de AuM y stock de préstamos que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)

Mes (fecha): fecha
Línea de negocio (cadena): línea de negocio, equipo...
Administrador de la relación (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
Cliente (cadena): cliente, propietario de la cartera...
Mandato (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
Flujos entrantes (número): dinero entrante
Flujos salientes (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
Efecto de mercado (número): efecto de mercado
AuM (número): activos en administración
Flujos entrantes (préstamos) (número): flujos entrantes de stock de préstamos
Flujos salientes (préstamos) (número): flujos salientes de stock de préstamos (se esperan valores negativos)
Stock de préstamos (número): stock de préstamos

Funcionalidades

Admite el mapeo de datos