AuM - Assets under Management
por Tableau
Descripción
Este acelerador de Tableau le permite:
- Evaluar su rendimiento general
- Celebrar su capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto
- Identificar las líneas de negocio de mayor impacto
- Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos
- Comprender la composición de su base de clientes
- Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan
- Profundizar en el nivel de detalle del cliente
Responder a preguntas de negocios clave
- ¿Cuál es nuestro volumen de AuM?
- ¿Qué ha afectado de forma positiva/negativa al crecimiento/descenso de los AuM?
- ¿Cuáles son los resultados divididos por línea de negocio?
- ¿Cómo han evolucionado el NNM y los efectos de mercado los últimos meses?
Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)
Activos en administración (AuM)
- AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
- Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)
Flujos
- Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
- Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
- NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
Clientes
- Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
- Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
- Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
- AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)
Atributos obligatorios
- Mes (fecha): fecha
- Línea de negocio (cadena): línea de negocio, equipo...
- Administrador de la relación (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
- Cliente (cadena): cliente, propietario de la cartera...
- Mandato (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
- Flujos entrantes (número): dinero entrante
- Flujos salientes (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
- Efecto de mercado (número): efecto de mercado
- AuM (número): activos en administración
Funcionalidades
Admite el mapeo de datos