Client-facing Wealth Management Analytics

El acelerador Accelerator for Wealth Management Analytics proporciona información sobre el rendimiento de las inversiones en diferentes regiones, asignaciones, sectores, holdings y periodos de tiempo. Lovelytics creó este acelerador para insertarlo en un portal de administración del patrimonio para clientes, de manera que puedan supervisar fácilmente su patrimonio neto, sus métricas de riesgo de devolución de la inversión, holdings y otras métricas clave. Los clientes también pueden usar la herramienta Investment Comparison para comparar dos fondos mutuos y obtener información sobre las asignaciones, los holdings de fondos mutuos más importantes y las diferencias de devoluciones y riesgos.

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Lovelytics es una consultora de datos y análisis. Colaboramos con personas, equipos y organizaciones para ofrecer servicios y crear soluciones que generen resultados mientras fomentamos la autosuficiencia mediante las capacidades prácticas. Póngase en contacto con Lovelytics para obtener más información sobre las necesidades del cliente y los casos de éxito inspirados por este acelerador.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es el valor general de mi cartera de productos y cómo ha cambiado este valor a lo largo del tiempo?
• ¿Cómo se distribuye mi cartera de productos por región, asignación y sector?
• ¿Qué holdings específicos tengo?
• ¿Cuál es el rendimiento histórico de mis fondos mutuos?
• ¿Cómo se diferencian las características de devoluciones y riesgos entre dos fondos mutuos?
• ¿Qué es la asignación de un fondo mutuo y cuáles son los holdings principales?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Patrimonio neto
• Valor de la cartera de productos
• Tasa de devolución
• Relación de gastos
• Rendimiento de dividendos

Atributos de datos requeridos

• Asignaciones (cadena)
• Categoría (cadena)
• Fecha (fecha)
• Vacaciones (cadena)
• Cartera de productos (cadena)
• Regiones (cadena)
• Sector (cadena)
• Marcador (cadena)
• Año (cadena)
• Crecimiento de dividendos de 3 años (número)
• Crecimiento de dividendos de 5 años (número)
• CAGR del dividendo (número)
• Rendimiento del dividendo (número)
• Relación de gastos (número)
• Beta de mercado (número)
• Valor de la cartera de productos (número)
• Precio (número)
• Devolución (número)
• Recuento de filas (número)
• Relación de Sharpe (número)
• Desviación estándar (número)