Financial Advisor Outreach Performance

El Acelerador de Tableau para Alcance de clientes permite a los asesores de clientes y asesores de financiación comprender el rendimiento de su alcance de clientes y garantizar que están en el camino correcto para conseguir sus objetivos anuales, trimestrales, mensuales y semanales.

Preguntar y responder preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es el rendimiento de los asesores de financiación comparado con el año, trimestre, mes y semana anteriores?
• ¿Los asesores de financiación cumplen sus objetivos anuales, trimestrales, mensuales y semanales?
• ¿Cuáles son los clientes con mejor rendimiento para un determinado asesor de financiación?
• ¿Cuáles son los clientes con peor rendimiento para un determinado asesor de financiación?
• ¿Cuáles fueron los contactos totales realizados por un asesor de financiación en un periodo de tiempo determinado?
• ¿Cuántos días quedan para el final del año/trimestre/mes/semana actual?
• ¿Cuál es el asesor de financiación con mejor rendimiento en el periodo de tiempo seleccionado?
• ¿Cuál es el asesor de financiación con el peor rendimiento en el periodo de tiempo seleccionado?
• ¿Qué porcentaje del objetivo general se ha conseguido para el periodo de tiempo seleccionado?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Clientes totales
• Nuevos clientes
• Ingresos esperados
• Nuevos activos netos
• Devoluciones promedio
• Total de contactos realizados

Atributos de datos requeridos

• Clientes totales
• Nuevos clientes
• Ingresos esperados
• Nuevos activos netos
• Devoluciones promedio
• Total de contactos realizados