Investment Portfolio Performance

El Accelerator for Investment Portfolio Performance permite que un administrador de fondos revise los rendimientos de un fondo a lo largo del tiempo, así como desglosar por las métricas individuales de cada empresa. Los administradores de fondos podrán obtener información sobre métricas clave como las ventas y el EBITDA de una empresa a lo largo del tiempo, así como obtener información cualitativa, como los creadores de valor y el recorrido analítico de una empresa a través de estos dashboards. Diseñado y creado por un embajador de Tableau, este acelerador usa las prácticas recomendadas de análisis visual y un diseño de usuario de nivel experto pensados para los responsables de la toma de decisiones de servicios financieros y equidad privada.

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Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuáles son las ventas y el EBITDA de una empresa a lo largo del tiempo?
• ¿Cuál es la evaluación de cada empresa dentro de un fondo y cómo ha cambiado esta evaluación a lo largo del tiempo?
• ¿Qué es el capital comprometido de un fondo y cuál es la tasa de reembolso trimestral?
• ¿Qué historia se esconde detrás de cada empresa y cuáles son algunos de sus creadores de valor que hacen que sean rentables?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• EBITDA
• Ventas
• Tasa de reembolso inicial (IRR)
• Múltiplo de capital invertido (MoC)
• Capital comprometido
• Distribución a pagos (DPI)

Atributos de datos requeridos

Atributos de nivel del fondo

• Capital comprometido (entero)
• Distribución a pagos (entero)
• Tasa de reembolso bruta inicial (entero)
• IRR neta (entero)
• MoC bruto (entero)
• MoC neto (entero)
• Fecha de adquisición (fecha)
• Descripción del negocio (cadena)
• Empresa (cadena)
• Moneda (cadena)
• Iniciativas actuales (cadena)
• Fondo (cadena)
• Sector (cadena)
• Historia clave de KPI (cadena)
• Estado (cadena)

Atributos mensuales

• Presupuesto EBITDA local (entero)
• Presupuesto EBITDA en USD (entero)
• EBITDA local (entero)
• EBITDA en USD (entero)
• Presupuesto de ventas local (entero)
• Presupuesto de ventas en USD (entero)
• Ventas locales (entero)
• Ventas en USD (entero)

Métricas trimestrales

• Deuda de terceros (entero)
• Préstamos de capital (entero)
• Efectivo (entero)
• Inversión de deuda (entero)
• Otras inversiones (entero)
• Equidad invertida (entero)
• Inversión en equidad (entero)
• Factoraje (entero)
• IRR (entero)
• Múltiplo de inversión (entero)
• Inversión de fondos neta en USD (entero)
• Valor realizado en USD (entero)
• Revuelto (entero)
• Deuda del periodo (entero)