Investment Portfolio Performance

por Lovelytics

Descripción

El Accelerator for Investment Portfolio Performance permite que un administrador de fondos revise los rendimientos de un fondo a lo largo del tiempo, así como desglosar por las métricas individuales de cada empresa. Los administradores de fondos podrán obtener información sobre métricas clave como las ventas y el EBITDA de una empresa a lo largo del tiempo, así como obtener información cualitativa, como los creadores de valor y el recorrido analítico de una empresa a través de estos dashboards. Diseñado y creado por un embajador de Tableau, este acelerador usa las prácticas recomendadas de análisis visual y un diseño de usuario de nivel experto pensados para los responsables de la toma de decisiones de servicios financieros y equidad privada.

Póngase en contacto con Lovelytics directamente para descubrir cómo le pueden ayudar.

Responder a preguntas de negocios clave

  • ¿Cuáles son las ventas y el EBITDA de una empresa a lo largo del tiempo?
  • ¿Cuál es la evaluación de cada empresa dentro de un fondo y cómo ha cambiado esta evaluación a lo largo del tiempo?
  • ¿Qué es el capital comprometido de un fondo y cuál es la tasa de reembolso trimestral?
  • ¿Qué historia se esconde detrás de cada empresa y cuáles son algunos de sus creadores de valor que hacen que sean rentables?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

  • EBITDA
  • Ventas
  • Tasa de reembolso inicial (IRR)
  • Múltiplo de capital invertido (MoC)
  • Capital comprometido
  • Distribución a pagos (DPI)

Atributos de datos requeridos

Atributos de nivel del fondo

  • Capital comprometido (entero)
  • Distribución a pagos (entero)
  • Tasa de reembolso bruta inicial (entero)
  • IRR neta (entero)
  • MoC bruto (entero)
  • MoC neto (entero)
  • Fecha de adquisición (fecha)
  • Descripción del negocio (cadena)
  • Empresa (cadena)
  • Moneda (cadena)
  • Iniciativas actuales (cadena)
  • Fondo (cadena)
  • Sector (cadena)
  • Historia clave de KPI (cadena)
  • Estado (cadena)

Atributos mensuales

  • Presupuesto EBITDA local (entero)
  • Presupuesto EBITDA en USD (entero)
  • EBITDA local (entero)
  • EBITDA en USD (entero)
  • Presupuesto de ventas local (entero)
  • Presupuesto de ventas en USD (entero)
  • Ventas locales (entero)
  • Ventas en USD (entero)

Métricas trimestrales

  • Deuda de terceros (entero)
  • Préstamos de capital (entero)
  • Efectivo (entero)
  • Inversión de deuda (entero)
  • Otras inversiones (entero)
  • Equidad invertida (entero)
  • Inversión en equidad (entero)
  • Factoraje (entero)
  • IRR (entero)
  • Múltiplo de inversión (entero)
  • Inversión de fondos neta en USD (entero)
  • Valor realizado en USD (entero)
  • Revuelto (entero)
  • Deuda del periodo (entero)