Portfolio Performance for Wealth Managers

por The Information Lab

Descripción

El acelerador Wealth Management permite a los administradores obtener información en su canalización de clientes. Además, proporciona a los asesores una instantánea sobre su cartera de clientes y recursos actuales bajo su administración.

Este acelerador es un producto de The Data School, parte de The Information Lab, y está diseñado para adaptarse a cualquier negocio vinculado a la administración del patrimonio. Los clientes pueden adaptarlo para sus propios negocios por sí mismos o ponerse en contacto con el equipo de The Information Lab para descubrir como pueden ayudarle a responder a las preguntas esenciales usando datos.

Responder a preguntas de negocios clave

Los administradores pueden usarlo para responder a preguntas como estas:

  • ¿Cuál es el rendimiento de los asesores?
  • ¿Cuáles son nuestros clientes de mayor valor y cómo se refleja el cambio en sus recursos a lo largo del tiempo?
  • ¿Se está incorporando a los nuevos clientes correctamente? ¿Qué recursos y clientes se encuentran en riesgo?

Los asesores pueden usarlo para administrar su negocio respondiendo a preguntas como estas:

  • ¿Cómo es mi portfolio general?
  • ¿Cuál de mis clientes valiosos se encuentra en riesgo?
  • ¿Qué clientes y recursos no se han incorporado adecuadamente?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

  • Número de recursos por asesor/analista
  • Número de clientes por asesor/analista
  • Valor de los recursos administrados
  • Cuáles son los recursos en riesgo principales
  • Tiempo medio en las pruebas
  • Duración media de la canalización
  • Rendimiento de los recursos
  • Desglose de clientes
  • Rendimiento de clientes