Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

El dashboard Salesforce Data Cloud Identity Resolution (antes llamado Salesforce CDP Identity Resolution) convierte sus datos en una serie procesable de gráficos que le ayudarán a explorar el funcionamiento de la resolución de identidad en Salesforce Data Cloud para su negocio. Vea una instantánea de las fuentes ingeridas, cómo contribuyen a los perfiles unificados, cómo están compuestos estos perfiles y un número de escenarios comunes para explorar que permiten ver cómo las reglas de coincidencia o la calidad de los datos pueden afectar a sus resultados de resolución de identidad.

Vídeo de demostración

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Qué cantidad de perfiles de origen se incorporaron?
• ¿Cómo se compusieron los perfiles unificados?
• ¿Las reglas de coincidencia producen el resultado esperado?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Número de direcciones de correo electrónico: el número medio de direcciones de correo electrónico que coinciden con las reglas de cada perfil unificado creado
• Número de nombres: número medio de nombres que coinciden con las reglas de cada perfil unificado creado
• Número de apellidos: número medio de apellidos que coinciden con las reglas de cada perfil unificado creado
• Número de números de teléfono: número medio de números de teléfono que coinciden con las reglas de cada perfil unificado creado
• Número de perfiles de origen: número de perfiles de los objetos de origen que se procesarán
• Números de objetos de origen: número de objetos de origen, cada fuente de datos está formada por objetos de origen: pueden ser tablas de correo electrónico, tablas de usuario, tabla de pedidos...
• Número de fuentes: número de fuentes de datos a partir de la que se consolidarán los datos para crear un perfil unificado
• Número de perfiles unificados: número de registros de perfiles de clientes unificados que el trabajo de conjunto de reglas ha creado

Atributos obligatorios

• ssot__Id__c (cadena): identificador único del registro de origen
• ssot__Id__c (cadena): identificador único del perfil unificado
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (fecha): fecha de nacimiento del origen
• ssot__BirthDate__c (fecha): fecha de nacimiento del perfil unificado
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (cadena): dirección de correo electrónico del perfil de origen
• ssot__EmailAddress__c (cadena): correo electrónico del perfil unificado
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (cadena): número de teléfono del perfil de origen
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (cadena): números de teléfono del perfil unificado
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (cadena): nombre del perfil de origen
• ssot__FirstName__c (cadena): nombre del perfil unificado
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (cadena): apellido del perfil de origen
• ssot__LastName__c (cadena): apellido del perfil unificado
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (cadena): género del perfil de origen
• ssot__GenderId__c (cadena): género del perfil unificado
• ssot__DatasourceId__c (cadena): identificador único de la fuente de datos
• ssot__DataSourceObjectId__c (cadena): identificador único del objeto de la fuente de datos
• SourceRecordId__c (cadena): identificador único del registro de origen
• UnifiedRecordId__c (cadena): identificador único del registro unificado
• Nombre de la tabla (cadena): nombre del conjunto de reglas

Pasos de introducción

1. Compruebe que tiene Tableau Desktop 2023.2 o una versión posterior instalada y con licencia. Use el conector de Salesforce Data Cloud para conectarse a Data Cloud. Tenga en cuenta que este conector se publicó con la versión Data Cloud Summer’ 23, tal y como se describe aquí. Este acelerador solo funciona con el conector de Salesforce Data Cloud.
2. Compruebe que Tableau tiene acceso para extraer datos de Salesforce Data Cloud (antes conocido como Salesforce CDP). Puede encontrar información útil sobre esto en la Ayuda de Salesforce Data Cloud.
3. Abra el libro de trabajo descargado. Debería llamarse Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. Una vez abierto el libro de trabajo, haga clic en la pestaña Fuente de datos en la esquina inferior izquierda del dashboard de Tableau.
5. En este momento, se le pedirá que se autentique con su cuenta de Salesforce Data Cloud. Siga las instrucciones e inicie sesión en Salesforce Data Cloud para que Tableau establezca una conexión.
6. Vuelva a la pestaña Inicio. El libro de trabajo actualizará la extracción y mostrará los datos.
   1. Nota: La actualización del libro de trabajo puede llevar varios minutos según la cantidad de datos de su cuenta de Salesforce Data Cloud.

Explorar el dashboard

Resolución de identidad

El resumen ejecutivo le proporciona resúmenes de alto nivel y puntos de inicio para explorar en profundidad sus datos.

• Analice un resumen rápido del número de personas de origen que se incorporaron y cómo se crearon muchos perfiles unificados durante el proceso de resolución de identidad (1)
• Consulte un desglose de cuántos perfiles unificados se incorporaron por cada origen (2) *Vea cuántos duplicados de cada origen se consolidaron (3)
• Descubre cuál es su porcentaje de tasa de consolidación (en este caso puede ver que el origen S3_1 tiene 945 000 perfiles duplicados del total de 1,8 millones, lo que equivale a un 54 % de consolidación) (4)
• Descubra a cuántos perfiles unificados contribuyó cada origen (5)
• A continuación puede evaluar los resultados de su proceso de resolución de identidad, por correo electrónico, números de teléfono, nombres y apellidos (6)

Consulte la siguiente imagen del Identity Resolution Summary del dashboard Identity Resolution, ya que las descripciones que aparecen arriba se corresponden con las referencias numeradas en la imagen.

Perfiles unificados

La pestaña Unified Profiles es el lugar donde podrá explorar información granular sobre sus resultados de Identity Resolution, comprender cómo se combinan los registros para formar perfiles unificados, empezar a formar una hipótesis fundada sobre su conjunto de reglas de identidad (y su funcionamiento en su negocio), así como a formar una hipótesis fundada sobre si los problemas de calidad de los datos pueden estar afectando a sus resultados.

• Esta pestaña del dashboard se ajusta dinámicamente a la ruta de clics que siguió para acceder. (1)
• Vea una vista previa de 50 perfiles unificados que coinciden con la condición de entrada (1)
• Haga clic en un registro del gráfico superior y vea una descripción general del perfil de los perfiles unificados, incluido su nombre, UPID, fecha de nacimiento, género y detalles del registro de origen. (2)
• Consulte todos los perfiles de origen que conforman los perfiles unificados. Esta es una buena manera de ver datos exactos para ayudarle a determinar por qué los registros pueden coincidir de manera inesperada. (3)

Consulte la siguiente imagen del Unified Profiles del dashboard Identity Resolution, ya que las descripciones que aparecen arriba se corresponden con las referencias numeradas en la imagen.