Descripción

Este acelerador de Tableau le permite:

Evaluar su rendimiento general
- Capacidad de aumentar su AuM generando nuevo dinero neto
- Capacidad para aumentar ingresos y el retorno de los recursos
Identificar las líneas de negocio de mayor impacto
Revisar su cartera de cliente y detectar valores atípicos
Comprender la composición de su base de clientes
Determinar las dinámicas de los flujos de entrada y salida de los mandados e identificar quiénes los generan
Profundizar en el nivel de detalle del cliente

¿Cuál es el volumen de AuM que se administra?
¿Cómo se distribuyen los AuM según el tipo de cliente?
¿Qué tipo de cliente es el que más contribuye al crecimiento de los AuM?
¿Cómo han evolucionado los AuM, NNM y los ingresos en los últimos meses?
¿Quiénes son nuestros principales clientes?
¿Qué clientes han contribuida de forma significativa a los flujos (de entrada y salida)?
¿Cuántos ingresos hemos generado y qué resultados hemos obtenido en comparación con el mismo período del año anterior?

AuM totales: valor de mercado total de las inversiones que una institución financiera administra en nombre de los clientes (expresado en moneda)
Efecto total en el mercado: cambio de la valoración de los activos en administración debido a los cambios en los precios del mercado (cambio en la valoración de stocks, por ejemplo)

Flujos entrantes totales: volumen de activos que entran a una institución financiera (expresado en moneda)
Flujos salientes totales: volumen de activos que abandonan una institución financiera (expresado en moneda)
NNM (nuevo dinero neto): importe neto de los activos que entran o abandonan una institución financiera (expresado en moneda)

Ingresos totales: volumen de ingresos generados por la institución financiera a través de sus relaciones con sus clientes (expresado en moneda)
% de retorno de recursos (RoA): tasa de rentabilidad que mide en qué manera una institución financiera genera beneficios de sus recursos totales en administración (expresada en %)

Núm. de clientes: número de clientes activos durante el periodo
Clientes perdidos: número de clientes perdidos (última posición del cliente durante el periodo analizado)
Nuevos clientes: número de nuevos clientes (primera posición del cliente durante el periodo analizado)
AuM por cliente: media del volumen de activos en administración por cliente (expresado en moneda)

Mes (fecha): fecha
Línea de negocio (cadena): línea de negocio, equipo...
Administrador de la relación (cadena): RM, director de la cuenta, banquero...
Cliente (cadena): cliente, propietario de la cartera...
Mandato (cadena): DPM, asesoría, solo ejecución...
Flujos entrantes (número): dinero entrante
Flujos salientes (número): dinero saliente (se esperan valores negativos)
Efecto de mercado (número): efecto de mercado
AuM (número): activos en administración
Ingresos (número): ingresos, beneficios

Funcionalidades

Admite el mapeo de datos