*Vertriebspipeline ist der Prozess, über den eine Organisation ihre Verkaufsgelegenheiten (oder Leads) in Umsätze konvertiert.*

Mit dem Tableau-Beschleuniger können Sie:

* **Eine Überprüfung der gesamten Vertriebspipeline durchführen**
* **Ihre Vertriebsperformance beurteilen und verbessern:**
    * Generierung der Pipeline
    * Umwandlung von Opportunities in Konversionen
* **Das Profil von jedem Besitzer einer Opportunity verstehen und ausbauen (auf der Grundlage von Profiling und empfohlenen Schulungen)**
* **Ihre Pipeline nach beliebiger Detailgenauigkeit aufschlüsseln**
* **Ihre Bemühungen auf Bereiche konzentrieren, in denen die beste Aussicht auf Konversion besteht**
* **Performanceverbesserungen innerhalb eines zeitlichen Rahmens beurteilen**
* **Wieder zurück auf die Detailstufe „Opportunity“ gehen – direkt in Ihrer Vertriebspipeline-Anwendung – und unverzüglich Aktionen durchführen**

[Demovideo](https://youtu.be/Y3sQ77twDDg)

### Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

* Wie groß ist unsere Vertriebspipeline: überfällig, kurz-, mittel- und langfristig?
* Wie gut waren wir in der Lage, Opportunities in Konversionen umzuwandeln?
* Welche Opportunities sind in unserer Vertriebspipeline vorhanden? Welche Opportunities gewinnen wir am häufigsten?
* Wie setzt sich unsere Vertriebspipeline zusammen?
* Bei welchen Kunden waren wir am besten in der Lage, Opportunities in Konversionen umzuwandeln?

### KPIs überwachen und verbessern

#### *Offene Opportunities*

* **Pipelinewert**: Gesamtbetrag der offenen Opportunities (in Währung)
* **Anz. offener Opportunities**: Die Anzahl der Opportunities, die derzeit offen sind

#### *Alle Opportunities*

* **Gesamtbetrag der abgeschlossenen Opportunities**: Der Gesamtbetrag aller Opportunities, die abgeschlossen sind (in Währung)
* **Anz. Opportunities**: Die gesamte Anzahl aller Opportunities (offen oder abgeschlossen)
* **Durchschnittliche Größe der Opportunities**: Durchschnittlicher Betrag der Opportunities, sowohl offene als auch abgeschlossene (in Währung)

#### * Abgeschlossene Opportunities*

* **Gesamtbetrag der abgeschlossenen Opportunities**: Der Gesamtbetrag aller Opportunities, die abgeschlossen sind (in Währung)
* **Gesamtumsatz**: Gesamtbetrag der Opportunities, die genutzt wurden (als Betrag angegeben)
* **Anz. abgeschlossener Opportunities**: Die Anzahl der Opportunities, die abgeschlossen sind
* **Anz. gewonnener Opportunities**: Die Anzahl der Opportunities, die gewonnen wurden
* **Anz. verlorener Opportunities**: Die Anzahl der Opportunities, die verloren wurden
* **Vertriebszyklus**: Durchschnittliche Zeit, die es dauert, eine Opportunity abzuschließen (wobei nur gewonnene Opportunities betrachtet werden)
* **Vertriebszyklus (gewonnen)**: Durchschnittliche Zeit, die es dauert, eine Opportunity zu gewinnen
* **Vertriebszyklus (verloren)**: Durchschnittliche Zeit, die es dauert, eine Opportunity abzuschließen (wobei nur verlorene Opportunities betrachtet werden)
* Durchschn. Umfang der Abschlüsse (gewonnen): Durchschnittlicher Betrag gewonnener Gelegenheiten (in Währung)

#### *Performance*

* **Gewonnen/Verloren-Rate**: Anteil der gewonnenen Opportunities im Verhältnis zur Anzahl der verlorenen Opportunities (in Prozent)
* **Konversionsrate**: Anteil der Menge der gewonnenen Verkaufschancen im Verhältnis zur Menge aller abgeschlossenen Opportunities (in Prozent)
* **Verkaufsgeschwindigkeit**: Gibt an, wie schnell Sie Geld machen (wie viel Sie jeden Tag rund gerechnet erhalten) (in Währung)

### Erforderliche Attribute

* **Opportunity-ID** *(Zeichenfolge)*: Der eindeutige Bezeichner für eine Opportunity
* **Kunde** *(Zeichenfolge)*: Name des Kunden bzw. Interessenten
* **Opportunity-Besitzer** *(Zeichenfolge)*: Der Besitzer der Opportunity
* **Opportunity-Typ** *(Zeichenfolge)*: Der Typ von Opportunity
* **Opportunity-Beschreibung** *(Zeichenfolge)*: Die Beschreibung der Opportunity
* **Opportunity-Phase** *(Zeichenfolge)*: Die Phase, in der sich die Opportunity befindet (gemäß Ihren Standards)
* ** Flag „Offen“ *(Zeichenfolge)* ← Mögliche Werte: „J“, „N“. Der Wert „J“ bedeutet, dass die Opportunity offen ist, wobei die Berechnung auf der Opportunity-Phase basiert.
* ** Flag „Gewonnen“ *(Zeichenfolge)* ← Mögliche Werte: „J“, „N“. Der Wert „J“ bedeutet, dass die Opportunity geschlossen und gewonnen ist.
* **Erstellungsdatum** *(Datum)*: Datum, an dem die Opportunity erstellt wurde
* **(Geschätztes) Abschlussdatum** *(Datum)*: Das tatsächliche Abschlussdatum, an dem die Opportunity abgeschlossen wurde, ansonsten das geschätzte Abschlussdatum
* **Betrag** *(numerisch)*: Der Betrag, um den es bei der Opportunity geht

## Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie [hier](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5) beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der [Data Cloud-Hilfeseite](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5) finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.

### Verstehen Sie die Anforderungen an das Datenmodell

#### Der Beschleuniger zeigt Daten von diesen Objekten an:

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (benutzerdefinierte Feldbeschriftung: OwnerId und API-Name OwnerId (das System fügt das \_\_c hinzu))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (benutzerdefiniertes Objekt)
    * Objektbeschriftung: Datenquelle
    * Objektkategorie: Andere
    * Objekt-API-Name: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * Objektfelder: Erstellen Sie das Datenmodellobjekt mit dieser [CSV-Datei](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)
    * Wie man ein benutzerdefiniertes Objekt aus einer CSV-Datei erstellt [mehr dazu](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

Sales Cloud: Durchführen einer Überprüfung der gesamten Vertriebspipeline

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