Client Assets, Liabilities & Profitability

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Die Rentabilität der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Kunden beurteilen und verbessern
  • Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen
  • Den Darlehensbestand durch mehr Netto-Neukreditvergaben steigern
• *Erträge und Renditen aus Kundenaktiva und -passiva (Clients Assets and Liabilities, CAL) steigern
• *Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren
• Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren
• Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist
• Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen
• Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie hoch ist das Volumen der von uns verwalteten Vermögenswerte? Entwicklung von NNM?
• Wie hoch ist das Volumen unserer Darlehensbestände? Entwicklung von NNL?
• Wie profitabel sind wir?
• Wie viele Einnahmen haben wir erzielt?
• Wer sind die Kunden, die am meisten zu den Einnahmen beitragen?

KPIs überwachen und verbessern

Verwaltete Vermögen

• AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
• Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)
• Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
• Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
• NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Darlehensbestand

• Gesamter Darlehensbestand: Gesamtvolumen der Gelder, die eine Finanzeinrichtung an ihre Kunden geliehen hat (in Währung)
• Zuflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
• Abflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
• NNL (Netto-Neukreditvergabe): Netto-Neukreditvergabe (Net New Lending, NNL): Nettobetrag von Kundenverbindlichkeiten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Kundenvermögen und Verbindlichkeiten

• CAL gesamt: Der gesamte Marktwert des verwalteten Vermögens und Darlehensbestandes, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)

Einnahmen

• Gesamteinnahmen: Das Volumen der Erlöse, die von dem Finanzinstitut über dessen Kundenbeziehungen generiert wurden (in Währung)
• CAL-Rendite %: Rendite auf die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Kunden: Rentabilitätsrate, die angibt, wie gut eine Finanzeinrichtung Gewinne aus sämtlichen verwalteten Kundenvermögen und Verbindlichkeiten generiert (in Prozent)

Kunden

• Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
• Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
• Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
• AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

Erforderliche Attribute

• Monat (Datum): Datum
• Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
• Kundenbetreuer (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
• Kunde (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
• Mandat (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
• Zuflüsse (numerisch): Eingehende Gelder
• Abflüsse (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
• **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
• AuM (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
• Zuflüsse (Darlehen) (numerisch): Zuflüsse zum Darlehensbestand
• Abflüsse (Darlehen) (numerisch): Abflüsse aus dem Darlehensbestand (negative Werte erwartet)
• Darlehensbestand (numerisch): Darlehensbestand
• Einnahmen (numerisch): Einnahmen, Erlöse