Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

* **Die Rentabilität der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Kunden beurteilen und verbessern**
 * **Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen**
 * **Den Darlehensbestand durch mehr Netto-Neukreditvergaben steigern**
* **Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren*
* **Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren**
* **Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist**
* **Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen**
* **Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln**

[Demovideo](https://youtu.be/p9WyXbW-7P4)

### Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

* Wie hoch ist das Volumen der von uns verwalteten Vermögenswerte?
* Wie hoch ist das Volumen unserer Darlehensbestände?
* Wie hoch ist das Volumen an Netto-Neugeldern (NNM)? Wer sind unsere Top-Beitragszahler?
- Wie hoch ist das Volumen an Netto-Neukrediten (NNL)? Wer sind unsere Top-Beitragszahler?
* Wie sieht die Zusammensetzung unseres Kundenstammes aus?
* Wie viele Kunden haben wir gewonnen, und wie hat sich das auf unsere Netto-Neugelder (NNM) ausgewirkt?
* Wie viele Kunden haben wir verloren, und wie hat sich das auf unsere Netto-Neugelder (NNM) ausgewirkt?

### KPIs überwachen und verbessern

#### *Verwaltete Vermögen*

* AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
* Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)
* Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
* Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
* NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

#### *Darlehensbestand*

* Gesamter Darlehensbestand: Gesamtvolumen der Gelder, die eine Finanzeinrichtung an ihre Kunden geliehen hat (in Währung)
* Zuflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
* Abflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
* NNL (Netto-Neukreditvergabe): Netto-Neukreditvergabe (Net New Lending, NNL): Nettobetrag von Kundenverbindlichkeiten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

#### *Sonstiges*

* CAL gesamt (Kundenvermögen und Verbindlichkeiten, auch als „Verwaltetes Produkt“ bezeichnet): Der gesamte Marktwert des verwalteten Vermögens und Darlehensbestandes, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
* Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
* Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
* Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
* AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

### Erforderliche Attribute

* **Monat** (Datum): Datum
* **Geschäftsbereich** (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
* **Kundenbetreuer** (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
* **Kunde** (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
* **Mandat** (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
* **Zuflüsse** (numerisch): Eingehende Gelder
* **Abflüsse** (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
* **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
* **AuM** (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
* **Zuflüsse (Darlehen)** (numerisch): Zuflüsse zum Darlehensbestand
* **Abflüsse (Darlehen)** (numerisch): Abflüsse aus dem Darlehensbestand (negative Werte erwartet)
* **Darlehensbestand** (numerisch): Darlehensbestand

Client Assets & Liabilities

Beurteilen Sie Ihre Gesamtperformance: Verwaltetes Vermögen und Darlehensbestand