Client Assets & Liabilities

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Die Rentabilität der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Kunden beurteilen und verbessern
  • Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen
  • Den Darlehensbestand durch mehr Netto-Neukreditvergaben steigern
• *Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren
• Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren
• Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist
• Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen
• Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie hoch ist das Volumen der von uns verwalteten Vermögenswerte?
• Wie hoch ist das Volumen unserer Darlehensbestände?
• Wie hoch ist das Volumen an Netto-Neugeldern (NNM)? Wer sind unsere Top-Beitragszahler?

• Wie hoch ist das Volumen an Netto-Neukrediten (NNL)? Wer sind unsere Top-Beitragszahler?

• Wie sieht die Zusammensetzung unseres Kundenstammes aus?
• Wie viele Kunden haben wir gewonnen, und wie hat sich das auf unsere Netto-Neugelder (NNM) ausgewirkt?
• Wie viele Kunden haben wir verloren, und wie hat sich das auf unsere Netto-Neugelder (NNM) ausgewirkt?

KPIs überwachen und verbessern

Verwaltete Vermögen

• AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
• Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)
• Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
• Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
• NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Darlehensbestand

• Gesamter Darlehensbestand: Gesamtvolumen der Gelder, die eine Finanzeinrichtung an ihre Kunden geliehen hat (in Währung)
• Zuflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
• Abflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
• NNL (Netto-Neukreditvergabe): Netto-Neukreditvergabe (Net New Lending, NNL): Nettobetrag von Kundenverbindlichkeiten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Sonstiges

• CAL gesamt (Kundenvermögen und Verbindlichkeiten, auch als „Verwaltetes Produkt“ bezeichnet): Der gesamte Marktwert des verwalteten Vermögens und Darlehensbestandes, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
• Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
• Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
• Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
• AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

Erforderliche Attribute

• Monat (Datum): Datum
• Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
• Kundenbetreuer (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
• Kunde (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
• Mandat (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
• Zuflüsse (numerisch): Eingehende Gelder
• Abflüsse (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
• **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
• AuM (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
• Zuflüsse (Darlehen) (numerisch): Zuflüsse zum Darlehensbestand
• Abflüsse (Darlehen) (numerisch): Abflüsse aus dem Darlehensbestand (negative Werte erwartet)
• Darlehensbestand (numerisch): Darlehensbestand