Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

* **Ihre Gesamtperformance beurteilen**
 * **Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen**
 * **Ihre Fähigkeit, Vermögenserträge und -rendite zu steigern**
* **Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren*
* **Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren**
* **Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist**
* **Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen**
* **Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln**

[Demovideo](https://youtu.be/Pz51g5X9_Mc)

### Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

* Wie hoch ist das Volumen der verwalteten Vermögen?
* Wie sind die verwalteten Vermögen nach Kundentyp verteilt?
* Welcher Typ von Kunde trägt am meisten zum Wachstum der verwalteten Vermögen bei?
* Wie haben sich die verwalteten Vermögen (AuM), Netto-Neugelder (NNM) und Einnahmen in den letzten Monaten entwickelt?
* Wer sind unsere Top-Kunden?
* Welche Kunden trugen wesentlich zu den Zu-/Abflüssen bei?
* Wie viele Erlöse haben wir erzielt und wie haben wir uns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt?

### KPIs überwachen und verbessern

#### *Verwaltete Vermögen*

* AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
* Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)

#### *Zahlungsflüsse*

* Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
* Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
* NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

#### *Einnahmen*

* Gesamteinnahmen: Das Volumen der Erlöse, die von dem Finanzinstitut über dessen Kundenbeziehungen generiert wurden (in Währung)
* RoA %: Gesamtkapitalrentabilität (Return on Asset, RoA): Rentabilitätsrate, die angibt, wie gut eine Finanzeinrichtung Gewinne aus dem gesamten verwalteten Vermögen generiert (in Prozent)

#### *Kunden*

* Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
* Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
* Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
* AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

### Erforderliche Attribute

* **Monat** (Datum): Datum
* **Geschäftsbereich** (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
* **Kundenbetreuer** (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
* **Kunde** (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
* **Mandat** (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
* **Zuflüsse** (numerisch): Eingehende Gelder
* **Abflüsse** (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
* **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
* **AuM** (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
* **Einnahmen** (numerisch): Einnahmen, Erlöse

Assets under Management & Profitability

Beurteilen Sie Ihre Gesamtperformance: Verwaltete Vermögen & Rentabilität