Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

* **Ihre Gesamtperformance beurteilen**
* **Abschätzen, wie weit Sie in der Lage sind, das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen zu können**
* **Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren*
* **Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren**
* **Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist**
* **Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen**
* **Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln**

[Demovideo](https://youtu.be/3kE8nUa5EIA)

### Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

* Wie hoch ist das Volumen der von uns verwalteten Vermögenswerte?
* Was hat positiv/negativ zum Wachstum/Rückgang der von uns verwalteten Vermögenswerte beigetragen?
* Wie sind die Ergebnisse nach Geschäftsbereichen aufgeteilt?
* Wie haben sich NNM und Markteffekte in den letzten Monaten entwickelt?

### KPIs überwachen und verbessern

#### *Verwaltete Vermögen*

* AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
* Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)

#### *Zahlungsflüsse*

* Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
* Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
* NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

#### *Kunden*

* Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
* Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
* Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
* AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

### Erforderliche Attribute

* **Monat** (Datum): Datum
* **Geschäftsbereich** (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
* **Kundenbetreuer** (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
* **Kunde** (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
* **Mandat** (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
* **Zuflüsse** (numerisch): Eingehende Gelder
* **Abflüsse** (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
* **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
* **AuM** (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)

AuM - Assets under Management

Beurteilen Sie Ihre Gesamtperformance: Verwaltete Vermögen und Netto-Neugelder