Salesforce Data Cloud - Sales

durch Tableau

Beschreibung

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

  • Ihre Vertriebsperformance einschätzen und verbessern
  • Die Umsatzentwicklung prognostizieren
  • Neuen Schwung in Ihre Kundenbasis bringen (basierend auf vorgeschlagenen Marketingaktionen)
  • Den Dingen ganz tief auf den Grund gehen: Kunde, Geschäftsbereich, Produkt

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

  • Wie sehen unsere Vertriebsergebnisse aus?
  • Sind wir im Vergleich zum letzten Jahr auf Kurs? Sind wir auf dem richtigen Kurs, um unser Ziel zu erreichen?
  • Welche Produkte generieren am meisten Umsatz?
  • Wer sind unsere Top-Kunden?
  • Wie viele aktive Kunden haben wir?

KPIs überwachen und verbessern

  • Gesamtumsatz: Höhe des Gesamtumsatzes (in Währung)
  • ** Gesamtumsatz (Ziel)** (optional)
  • Anz. aktive Kunden: Anzahl einzelner Kunden, die in dem Zeitraum eine Umsatztransaktion getätigt haben
  • Anz. Neukunden: Anzahl einzelner Neukunden, die akquiriert wurden (erste Umsatztransaktion in dem Zeitraum)
  • Umsätze pro Kunde: Durchschnittliche Umsatzhöhe pro Kunde (in Währung)

Erforderliche Attribute

  • Datum (Datum): Umsatzdatum
  • ** Kunde** (Zeichenfolge): Kundenname
  • Produkt (Zeichenfolge): Der Artikel, der verkauft wurde: Produkt, Dienstleistung...
  • Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Die Art und Weise, in der Sie Elemente umgruppieren: Produktreihe, Geschäftsbereich, Produktkategorie…
  • Umsatzbetrag (numerisch): Umsatzbetrag
  • Umsatzziel (numerisch) -optional-: Höhe der beabsichtigten Umsätze

Erste Schritte

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie hier beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
  2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der Data Cloud-Hilfeseite finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.

Verstehen Sie die Anforderungen an das Datenmodell

Der Beschleuniger zeigt Daten von diesen Objekten an:

  • ssot__SalesOrderProduct__dlm
  • ssot__GoodsProduct__dlm
  • ssot__ProductCategoryProduct__dlm
  • ssot__ProductCategory__dlm
  • ssot__ProductCatalog__dlm
  • ssot__MasterProduct__dlm
  • ssot__SalesOrder__dlm
  • ssot__SalesStore__dlm
  • ssot__Individual__dlm

Features

Verbunden mit Salesforce Data Cloud

Ressourcen