Client-facing Wealth Management Analytics

Der Beschleuniger „Wealth Management Analytics“ gibt Einblick in die Investitionsperformance für die verschiedensten Regionen, Zuweisungen, Sektoren, Beteiligungen und Zeiten. Lovelytics hat diesen Beschleuniger so erstellt, dass er in einem kundenseitigen Vermögensverwaltungsportal eingebettet werden kann, damit Kunden ihre Vermögenslage, Risiko-Rendite-Metriken, Beteiligungen und andere wichtige Metriken leicht überwachen können. Kunden können auch das Investment Comparison Tool verwenden, um zwei Investmentfonds miteinander zu vergleichen und Aufschluss über Zuteilungen, größere Investmentfondsbeteilungen und Unterschiede bei Risiken und Renditen zu erhalten.

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Lovelytics ist eine Unternehmensberatung für Daten und Analysen. Wir kooperieren mit einzelnen Personen, Teams und Organisationen, um Dienstleistungen zu erbringen und Lösungen zu erstellen, die Ergebnisse bringen und dabei Eigenständigkeit durch praktische Umsetzung fördern. Wenden Sie sich an Lovelytics, wenn Sie mehr über die Kundenanforderungen und -erfolge erfahren möchten, die diesen Beschleuniger inspiriert haben.

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie hoch ist der Gesamtwert meines Portfolios und wie hat sich der Wert im zeitlichen Verlauf geändert?
• Wie ist mein Portfolio nach Region, Zuteilung und Sektor verteilt?
• Über welche Beteiligungen konkret verfüge ich?
• Wie haben sich meine Investmentfonds im zeitlichen Verlauf entwickelt?
• Wie unterschieden sich zwei Investmentfonds in Bezug auf Risiko und Rendite?
• Wie hoch ist die Zuteilung für einen Investmentfonds und was sind die größten Beteiligungen?

KPIs überwachen und verbessern

– Nettowert – Portfoliowert – Rendite – Kostenquote – Dividendenrendite

Erforderliche Datenattribute

– Zuteilungen (Zeichenfolge) – Kategorie (Zeichenfolge) – Datum (Datum) – Feiertage (Zeichenfolge) – Portfolio (Zeichenfolge) – Regionen (Zeichenfolge) – Sektor (Zeichenfolge) – Ticker (Zeichenfolge) – Jahr (Zeichenfolge) – 3-Jahres-Dividende (numerisch) – 5-Jahres-Dividende (numerisch) – Dividende CAGR (numerisch) – Dividendenrendite (numerisch) – Kostenquote (numerisch) – Marktbeta (numerisch) – Portfoliowert (numerisch) – Preis (numerisch) – Rendite (numerisch) – Zeilenanzahl (numerisch) – Sharpe-Verhältnis (numerisch) – Standardabweichung (numerisch)