Investment Portfolio Performance

Der Beschleuniger für die Leistung eines Anlageportfolios ermöglicht es einem Fondsmanager, die Leistung eines Fonds im Zeitverlauf zu überprüfen und die Kennzahlen eines einzelnen Unternehmens aufzuschlüsseln. Fondsmanager können sich einen Überblick über Schlüsselkennzahlen wie den Umsatz und das EBITDA eines Unternehmens im Zeitverlauf verschaffen, oder sie können über diese Dashboards qualitative Informationen wie Werttreiber und die analytische Reise eines Unternehmens gewinnen. Dieser Beschleuniger wurde von einem Tableau-Botschafter entwickelt und nutzt visuelle Best Practices und ein Benutzerdesign auf Expertenniveau, das auf Entscheidungsträger im Bereich der finanziellen Dienstleistungen und der privaten Kapitalbeteiligungen zugeschnitten ist.

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Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

– Wie hoch ist der Umsatz und das EBITDA eines Unternehmens im Laufe der Zeit? – Wie ist die Bewertung der einzelnen Unternehmen innerhalb eines Fonds und wie hat sich diese im Laufe der Zeit verändert? – Wie hoch ist das gebundene Kapital eines Fonds, und wie hoch ist die vierteljährliche Rendite? – Welche Story steckt hinter den einzelnen Unternehmen und welche Werttreiber machen sie profitabel?

KPIs überwachen und verbessern

– EBITDA – Umsatz – Anfangsrendite (Initial Rate of Return, IRR) – Mehrfaches des investierten Kapitals (Multiple of Invested Capital, MoC) – Gebundenes Kapital – Ausschüttung auf eingezahltes Kapital (Distribution to Paid-in, DPI)

Erforderliche Datenattribute

Attribute auf Fondsebene – Gebundenes Kapital (Ganzzahl) – Ausschüttung auf eingezahltes Kapital (Ganzzahl) – Anfangsrendite (Ganzzahl) – Netto-Anfangsrendite (Ganzzahl) – Brutto-MoC (Ganzzahl) – Netto-MoC (Ganzzahl) – Anschaffungsdatum (Datum) – Geschäftsbeschreibung (Zeichenfolge) – Unternehmen (Zeichenfolge) – Währung (Zeichenfolge) – Aktuelle Initiativen (Zeichenfolge) – Fonds (Zeichenfolge) – Branche (Zeichenfolge) – Story „Wichtige KPIs“ (Zeichenfolge) – Status (Zeichenfolge)

Monatliche Attribute – EBITDA-Budget lokal (Ganzzahl) – EBITDA-Budget US-Dollar (Ganzzahl) – EBITDA lokal (Ganzzahl) – EBITDA US-Dollar (Ganzzahl) – Umsatzbudget lokal (Ganzzahl) – Umsatzbudget US-Dollar (Ganzzahl) – Umsatz lokal (Ganzzahl) – Umsatz US-Dollar (Ganzzahl)

Vierteljährliche Metriken – Fremdverschuldung (Ganzzahl) – Kapitalleasing (Ganzzahl) – Bargeld (Ganzzahl) – Schulden Investitionen (Ganzzahl) – Schulden Andere (Ganzzahl) – Investiertes Eigenkapital (Ganzzahl) – Eigenkapitalinvestitionen (Ganzzahl) – Faktorisierung (Ganzzahl) – IRR (Ganzzahl) – Vielfaches der Investition (Ganzzahl) – Netto-Fondsinvestition US-Dollar (Ganzzahl) – Realisierter Wert US-Dollar (Ganzzahl) – Revolviert (Ganzzahl) – Laufzeitschuld (Ganzzahl)