Beschreibung

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

Die Rentabilität der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Kunden beurteilen und verbessern
- Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen
- Den Darlehensbestand durch mehr Netto-Neukreditvergaben steigern
*Erträge und Renditen aus Kundenaktiva und -passiva (Clients Assets and Liabilities, CAL) steigern
*Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren
Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren
Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist
Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen
Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln

Wie hoch ist das Volumen der von uns verwalteten Vermögenswerte? Entwicklung von NNM?
Wie hoch ist das Volumen unserer Darlehensbestände? Entwicklung von NNL?
Wie profitabel sind wir?
Wie viele Einnahmen haben wir erzielt?
Wer sind die Kunden, die am meisten zu den Einnahmen beitragen?

AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)
Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Gesamter Darlehensbestand: Gesamtvolumen der Gelder, die eine Finanzeinrichtung an ihre Kunden geliehen hat (in Währung)
Zuflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
Abflüsse insgesamt (Darlehen): Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Kundenverbindlichkeiten (in Währung)
NNL (Netto-Neukreditvergabe): Netto-Neukreditvergabe (Net New Lending, NNL): Nettobetrag von Kundenverbindlichkeiten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

CAL gesamt: Der gesamte Marktwert des verwalteten Vermögens und Darlehensbestandes, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)

Gesamteinnahmen: Das Volumen der Erlöse, die von dem Finanzinstitut über dessen Kundenbeziehungen generiert wurden (in Währung)
CAL-Rendite %: Rendite auf die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Kunden: Rentabilitätsrate, die angibt, wie gut eine Finanzeinrichtung Gewinne aus sämtlichen verwalteten Kundenvermögen und Verbindlichkeiten generiert (in Prozent)

Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

Monat (Datum): Datum
Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
Kundenbetreuer (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
Kunde (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
Mandat (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
Zuflüsse (numerisch): Eingehende Gelder
Abflüsse (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
**Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
AuM (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
Zuflüsse (Darlehen) (numerisch): Zuflüsse zum Darlehensbestand
Abflüsse (Darlehen) (numerisch): Abflüsse aus dem Darlehensbestand (negative Werte erwartet)
Darlehensbestand (numerisch): Darlehensbestand
Einnahmen (numerisch): Einnahmen, Erlöse

Features

Unterstützt Datenmapping