Funnel & Risk Analysis

Der Beschleuniger für die Trichter- und Risikoanalyse bietet eine historische Perspektive auf den Lebenszyklus Ihres Abschlusses, identifiziert Trends und Muster in Bezug auf die Dauer des Abschlusses und liefert wichtige Metriken zur Leistung des Abschlusses, die einen Echtzeit-Einblick in die Leistung Ihres Verkaufsvorgangs ermöglichen. Der Beschleuniger beinhaltet kritische Kennzahlen, die in vier verschiedene Risikokategorien unterteilt sind, damit Sie erkennen und verstehen können, welche Ihrer Geschäfte möglicherweise gefährdet sind:

Abschlüsse, die sich länger als der Durchschnitt in der Vorverkaufsphase befinden, im Vergleich zu abgeschlossenen/gewonnenen Abschlüssen in der Vergangenheit. Abschlüsse, die länger offen bleiben als der Durchschnitt im Vergleich zu den abgeschlossenen/gewonnenen Abschlüssen der Vergangenheit. Abschlüsse, bei denen die Lieferung länger dauert als der Durchschnitt im Vergleich zu den abgeschlossenen/gewonnenen Abschlüssen der Vergangenheit. Abschlüsse mit unterdurchschnittlichem Aufwand im Vergleich zu früheren Abschlüssen/gewonnenen Abschlüssen.

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie können Erkenntnisse aus der technischen Pipeline den Umsatz besser vorhersehbar machen?
• Wie lange bleiben Abschlüsse in einer einzelnen Vorverkaufsphase?
• Wie viele Verkaufschancen werden nach der Vorverkaufsphase in Abschlüsse/Gewinne und Abschlüsse/Verluste umgewandelt?
• Wo im Vorverkaufsprozess fallen die Verkaufschancen ab? Wo sehe ich eine niedrigere Gewinnrate?
• Wie viel von meiner aktuellen Pipeline kann ich auf der Grundlage einer historischen Gewinnrate konvertieren?

KPIs überwachen und verbessern

• Durchschnittliche Phasendauer für geschlossene/gewonnene Verkaufschancen
• Tage in der Phase
• Summe der Opportunity-Beträge
• Anzahl der Verkaufschancen
• Gesamte Dauer der Opportunity
• Durchschnittliche Opportunity-Dauer für geschlossene/gewonnene Opportunities
• Dauer der Vorverkaufsphase
• Gewinnrate nach Name der Vorverkaufsphase
• Anzahl der Opportunities nach Name der Vorverkaufsphase der Opportunity
• Summe der Beträge von Opportunities nach Name der Vorverkaufsphase in der Änderungshistorie der Opportunity
• Gewinnrate
• Deckungsbetrag

Erforderliche Datenattribute

Die meisten Felder, die in den Metriken verwendet werden, werden den Quelldaten eines Kunden als Teil des in Salesforce installierten Vivun Managed Package hinzugefügt. Eine geringe Anzahl der in den Berechnungen verwendeten Felder sind Standardfelder in Salesforce.

• Opportunity.PreSales Stage Name (Zeichenfolge)
• Opportunity.IsWon (Boolesch)
• Opportunity.IsClosed (Boolesch)
• Opportunity.Amount (Zahl)
• Opportunity.Close Date (Datum)
• Opportunity.Forecast Category (Zeichenfolge)
• Opportunity.Currency ISO Code (Zeichenfolge)
• User.Title (Zeichenfolge)
• User.Name (Zeichenfolge)
• Deliverable.Started Date (Datum)
• Deliverable.Started to Completed (Zahl)
• Deliverable.Status (Zeichenfolge)
• Hero Activity.Hours (Zahl)
• Hero Activity.Start Date (Datum)
• Hero Activity.Status (Zeichenfolge)