Salesforce Data Cloud - Sales

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Ihre Vertriebsperformance einschätzen und verbessern
• Die Umsatzentwicklung prognostizieren
• Neuen Schwung in Ihre Kundenbasis bringen (basierend auf vorgeschlagenen Marketingaktionen)
• Den Dingen ganz tief auf den Grund gehen: Kunde, Geschäftsbereich, Produkt

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie sehen unsere Vertriebsergebnisse aus?
• Sind wir im Vergleich zum letzten Jahr auf Kurs? Sind wir auf dem richtigen Kurs, um unser Ziel zu erreichen?
• Welche Produkte generieren am meisten Umsatz?
• Wer sind unsere Top-Kunden?
• Wie viele aktive Kunden haben wir?

KPIs überwachen und verbessern

• Gesamtumsatz: Höhe des Gesamtumsatzes (in Währung)
• ** Gesamtumsatz (Ziel)** (optional)
• Anz. aktive Kunden: Anzahl einzelner Kunden, die in dem Zeitraum eine Umsatztransaktion getätigt haben
• Anz. Neukunden: Anzahl einzelner Neukunden, die akquiriert wurden (erste Umsatztransaktion in dem Zeitraum)
• Umsätze pro Kunde: Durchschnittliche Umsatzhöhe pro Kunde (in Währung)

Erforderliche Attribute

• Datum (Datum): Umsatzdatum
• ** Kunde** (Zeichenfolge): Kundenname
• Produkt (Zeichenfolge): Der Artikel, der verkauft wurde: Produkt, Dienstleistung...
• Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Die Art und Weise, in der Sie Elemente umgruppieren: Produktreihe, Geschäftsbereich, Produktkategorie…
• Umsatzbetrag (numerisch): Umsatzbetrag
• Umsatzziel (numerisch) -optional-: Höhe der beabsichtigten Umsätze

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie hier beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der Data Cloud-Hilfeseite finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.

Verstehen Sie die Anforderungen an das Datenmodell

Der Beschleuniger zeigt Daten von diesen Objekten an:

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm