Financial Advisor Outreach Performance

Der Tableau-Beschleuniger für die Kundenansprache ermöglicht es Kundenberatern (CAs) und Fondsberatern (FAs), die Leistung ihrer Kundenansprache zu verstehen und sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, ihre jährlichen, vierteljährlichen, monatlichen und wöchentlichen Ziele zu erreichen.

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie sieht die Leistung der FAs im Vergleich zum Vorjahr, Quartal, Monat und zur Woche aus?
• Erreichen die FAs ihre jährlichen, vierteljährlichen, monatlichen und wöchentlichen Ziele?
• Wer ist der leistungsstärkste Kunde für einen bestimmten FA?
• Wer ist der Kunde mit der schlechtesten Leistung für einen bestimmten FA?
• Wie viele Kontakte hat ein FA in einem bestimmten Zeitraum insgesamt hergestellt?
• Wie viele Tage verbleiben noch bis zum Ende des laufenden Jahres/Quartals/Monats/der laufenden Woche?
• Wer ist der leistungsstärkste FA in dem ausgewählten Zeitraum?
• Wer ist der FA mit der schlechtesten Leistung für den gewählten Zeitraum?
• Welcher Prozentsatz des Gesamtziels wurde für den gewählten Zeitraum erreicht?

KPIs überwachen und verbessern

• Kunden insgesamt
• Neue Kunden
• Erwartete Einnahmen
• Neues Nettovermögen
• Durchschnittliche Rendite
• Gesamtzahl der getätigten Kontakte

Erforderliche Datenattribute

• Kunden insgesamt
• Neue Kunden
• Erwartete Einnahmen
• Neues Nettovermögen
• Durchschnittliche Rendite
• Gesamtzahl der getätigten Kontakte