Salesforce Pipeline (direct connect)

Der Beschleuniger für Salesforce Pipeline macht es einfach als je zuvor, eine direkte Verbindung zur Sales Cloud herzustellen – und dann sofort loszulegen, Daten zu analysieren. Dank der freundlichen Unterstützung unserer Partner bei InterWorks, ermöglicht es dieser Beschleuniger Kunden, den Zustand ihrer aktuellen Opportunity-Pipeline zu analysieren. Durch den Vergleich der aktuellen Daten mit denen des Vorjahres erhalten die Benutzer einen Überblick darüber, wie die aktuellen Opportunitys im Vergleich zur vergangenen Leistung abschneiden. Die Benutzer können Opportunitys nach externen Konten oder internen Eigentümern analysieren und den erwarteten Wert auf der Grundlage des Opportunity-Stadiums hochrechnen.

Diese Version des Beschleunigers stellt eine direkte Verbindung zu Sales Cloud her. Sie können eine Verbindung zu Ihren eigenen Sales Cloud-Datenquellen herstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Beispieldatenquelle klicken, auf „Datenquelle bearbeiten“ klicken und dann Ihre eigenen Anmeldeinformationen verwenden, um sich bei Ihrer eigenen Instanz von Sales Cloud anzumelden.

Setzen Sie sich mit unseren Partnern bei InterWorks in Verbindung, um herauszufinden, wie sie Ihnen helfen können, mit Salesforce Pipeline-Analysen erfolgreich zu sein.

Hierfür benötigen Sie eine Testversion von oder eine Lizenz für Tableau Desktop oder Tableau Cloud. Hier geht’s los.

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Welchen Wert können Sie von den aktuellen Opportunitys in Ihrer Pipeline erwarten, und wie sieht dies im Vergleich zur bisherigen Leistung aus?
• Welchen Wert haben Sie aus abgeschlossenen Geschäften gewonnen, und wie sieht das im Vergleich zur bisherigen Leistung aus?
• Wie groß sind Ihre Abschlüsse im Durchschnitt?
• Wie hoch ist Ihre Gewinnrate?

KPIs überwachen und verbessern

• Gesamtumsatz
• Erwartete Umsätze
• Gewonnene Opportunitys
• Gewinnrate
• Durchschnittliche Größe der Abschlüsse

Erforderliche Datenattribute

• Kundenname (Zeichenfolge)
• Kunden-ID (Zeichenfolge)
• Branche (Zeichenfolge)
• Abschlussdatum (Datum)
• Abgeschlossen (boolesch)
• Opportunity-ID (Zeichenfolge)
• Opportunity-Name (Zeichenfolge)
• Opportunity-Besitzer (Zeichenfolge)
• Phase (Zeichenfolge)
• Betrag (Ganzzahl)