Portfolio Performance for Wealth Managers

Der Beschleuniger „Portfolio Performance for Wealth Managers“ bietet Managern Einblicke in ihre Kundenpipeline und gibt Beratern einen Überblick über ihr aktuelles Kundenportfolio und die von ihnen verwalteten Vermögenswerte.

Dieser Beschleuniger ist ein Produkt von The Data School, einer Abteilung von The Information Lab, und er ist so konzipiert, dass er sich an jedes in der Vermögensverwaltung tätige Unternehmen anpassen lässt. Kunden können ihn für ihr eigenes Unternehmen anpassen oder sich mit The Information Lab in Verbindung setzen, um herauszufinden, wie sie dabei helfen können, kritische Fragen mit Daten zu stellen und zu beantworten.

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

Manager können dies nutzen, um Fragen zu beantworten wie:

• Wie gut sind die Leistungen der einzelnen Berater?
• Wer sind die wertvollsten Kunden, und wie sieht die Entwicklung ihres Vermögens im Laufe der Zeit aus?
• Wie gut gelingt den Beratern das Onboarding neuer Kunden, und welche Vermögenswerte und Kunden sind gefährdet?

Berater können diese Informationen nutzen, um ihr Geschäft zu steuern, indem sie Fragen wie diese beantworten:

• Wie sieht mein Gesamtportfolio aus?
• Welche meiner wertvollen Kunden sind gefährdet?
• Bei welchen Kunden und Vermögenswerten wurde das Onboarding nicht ordnungsgemäß durchgeführt?

KPIs überwachen und verbessern

• Anzahl der Vermögenswerte nach Berater/Analyst
• Anzahl der Kunden nach Berater/Analyst
• Wert der verwalteten Vermögenswerte
• Welches sind die risikoreichsten Vermögenswerte?
• Durchschnittliche Zeit in Etappen
• Durchschnittliche Dauer der Pipeline
• Leistung der Vermögenswerte
• Aufschlüsselung nach Kunden
• Leistung des Kunden