Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

Das Dashboard „Salesforce Data Cloud-Identitätsauflösung“ (ehemals „Salesforce CDP-Identitätsauflösung“) verwandelt Ihre Daten in eine verständliche Reihe von Diagrammen, mit deren Hilfe Sie herausfinden können, wie die Identitätsauflösung in Salesforce Data Cloud für Ihr Unternehmen funktioniert. Zeigen Sie einen Snapshot Ihrer aufgenommenen Quellen an, wie diese zu vereinheitlichten Individuen beitragen, wie vereinheitlichte Personen zusammengesetzt sind und Informationen zu einigen gängigen Szenarien, um zu sehen, wie sich Abgleichsregeln und/oder Datenqualität auf Ihre Identitätsauflösungsergebnisse auswirken können.

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Was für ein Volumen an Quellprofilen wurde aufgenommen?
• Wie wurden vereinheitlichte Quellprofile aufgebaut?
• Führen die Abgleichsregeln zu dem erwarteten Ergebnis?

KPIs überwachen und verbessern

• Anzahl der E-Mail-Adressen: Die durchschnittliche Anzahl von E-Mail-Adressen, die mit den Regeln übereinstimmen, für jedes vereinheitlichte Profil, das erstellt wurde
• Anzahl der Vornamen: Die durchschnittliche Anzahl von Vornamen, die mit den Regeln übereinstimmen, für jedes vereinheitlichte Profil, das erstellt wurde
• Anzahl der Nachnamen: Die durchschnittliche Anzahl von Nachnamen, die mit den Regeln übereinstimmen, für jedes vereinheitlichte Profil, das erstellt wurde
• Anzahl der Telefonnummern: Die durchschnittliche Anzahl von Telefonnummern, die mit den Regeln übereinstimmen, für jedes vereinheitlichte Profil, das erstellt wurde
• Anzahl der Quellprofile: Die Anzahl der Profile in den Quellobjekten, die verarbeitet werden
• Anzahl der Quellobjekte: Die Anzahl der Quellobjekte: Jede Datenquelle besteht aus Quellobjekten (z. B. Tabelle „E-Mail-Adressen“, Tabelle „Benutzer“, Tabelle „Aufträge“...)
• Anzahl der Quellen: Die Anzahl der Datenquellen, aus denen Daten zusammengefasst werden, um ein vereinheitlichtes Profil zu erstellen
• Anzahl der vereinheitlichten Profile: Die Anzahl der Datensätze mit vereinheitlichten Kundenprofilen, die von dem Regelsatzauftrag erstellt wurden

Erforderliche Attribute

• ssot__Id__c (Zeichenfolge): Eindeutige ID des Quell-Datensatzes
• ssot__Id__c (Zeichenfolge): Eindeutige ID des vereinheitlichtes Profils
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (Datum): Geburtsdatum der Quelle
• ssot__BirthDate__c (Datum): Geburtsdatum des vereinheitlichten Profils
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (Zeichenfolge): E-Mail-Adresse des Quellprofils
• ssot__EmailAddress__c (Zeichenfolge): E-Mail-Adresse des vereinheitlichten Profils
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (Zeichenfolge): Telefonnummer des Quellprofils
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (Zeichenfolge): Telefonnummer des vereinheitlichten Profils
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (Zeichenfolge): Vorname des Quellprofils
• ssot__FirstName__c (Zeichenfolge): Vorname des vereinheitlichten Profils
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (Zeichenfolge): Nachname des Quellprofils
• ssot__LastName__c (Zeichenfolge): Nachname des vereinheitlichten Profils
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (Zeichenfolge): Geschlecht des Quellprofils
• ssot__GenderId__c (Zeichenfolge): Geschlecht des vereinheitlichten Profils
• ssot__DatasourceId__c (Zeichenfolge): Eindeutige ID der Datenquelle
• ssot__DataSourceObjectId__c (Zeichenfolge): Eindeutige ID des Datenquellen-Objekts
• SourceRecordId__c (Zeichenfolge): Eindeutige ID des Quell-Datensatzes
• UnifiedRecordId__c (Zeichenfolge): Eindeutige ID des vereinheitlichten Datensatzes
• Tabellenname (Zeichenfolge): Name des Regelsatzes

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie hier beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der Data Cloud-Hilfeseite finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.
3. Öffnen Sie die heruntergeladene Arbeitsmappe. Sie sollte Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx heißen.
4. Sobald Sie die Arbeitsmappe geöffnet haben, klicken Sie auf die Registerkarte „Datenquelle“ in der unteren linken Ecke des Tableau-Dashboards.
5. An dieser Stelle werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Salesforce Data Cloud-Konto zu authentifizieren. Folgen Sie den Anweisungen und melden Sie sich bei Salesforce Data Cloud for Tableau an, um eine Verbindung herzustellen.
6. Gehen Sie zurück zur Registerkarte Startseite, und die Arbeitsmappe aktualisiert den Extrakt und zeigt Ihre Daten an.
   1. Hinweis: Die Aktualisierung der Arbeitsmappe kann einige Minuten dauern, je nach der Menge der Daten in Ihrem Salesforce Data Cloud-Konto.

Erkunden Sie das Dashboard

Identitätsauflösung

Die Zusammenfassung bietet Ihnen einige übersichtliche Zusammenfassungen und Ausgangspunkte für die weitere Untersuchung Ihrer Daten.

• Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Anzahl der Quellindividuen, die aufgenommen wurden, und der Anzahl der vereinheitlichten Profile, die während des Identitätsauflösungsprozesses erstellt wurden (1)
• Sehen Sie eine Aufschlüsselung, wie viele Quellprofile pro Quelle aufgenommen wurden (2)
• Sehen Sie, wie viele Duplikate aus jeder Quelle zusammengefasst wurden (3)
• Sehen Sie, wie hoch Ihre Konsolidierungsrate in Prozent ist (In diesem Beispiel können Sie sehen, dass die Quelle „S3_1“ über 945.000 doppelte Profile – von insgesamt 1,8 Mill.– verfügte, was eine Konsolidierungsrate von 54 % ergibt.) (4)
• Sehen Sie, zu wie vielen vereinheitlichten Profilen jede Quelle beigetragen hat (5)
• Weiter unten können Sie das Ergebnis Ihres Identitätsauflösungsprozesses sehen, nach E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Vor- und Nachnamen aufgeschlüsselt (6)

Bitte beachten Sie die untenstehende Abbildung der Identitätsprozess – Zusammenfassung des Identitätsauflösungs-Dashboards, da die oben angegeben Beschreibungen den nummerierten Referenzen in der Abbildung entsprechen.

Vereinheitlichte Profile

Auf der Registerkarte „Vereinheitlichte Profile“ können Sie feiner abgestufte Einblicke in Ihre Identitätsauflösungsergebnisse gewinnen, verstehen, wie Datensätze zu vereinigten Profilen kombiniert wurden, eine fundierte Hypothese darüber aufstellen, ob Ihr Identitätsregelsatz für Ihr Unternehmen funktioniert, und eine fundierte Hypothese darüber aufstellen, ob Datenqualitätsprobleme Ihre Ergebnisse beeinträchtigen könnten.

• Diese Registerkarte des Dashboards passt sich dynamisch an den Klickpfad an, über den Sie auf diese Registerkarte gelangen. (1)
• Sehen Sie eine Vorschau von 50 vereinheitlichten Profilen, die mit der Eingabebedingung übereinstimmen (1)
• Klicken Sie auf einen Datensatz in dem obersten Diagramm, um einen schnellen Überblick über die vereinheitlichten Profile zu erhalten, einschließlich deren Name, UIID, Geburtsdatum, Geschlecht und Details zum Quellendatensatz. (2)
• Sehen Sie sämtliche Quellprofile, aus denen die vereinheitlichten Profile bestehen. Dies ist eine gute Möglichkeit, genaue Daten zu sehen, die Ihnen helfen festzustellen, warum Datensätze unerwartet übereinstimmen. (3)

Bitte beachten Sie die untenstehende Abbildung der Vereinheitlichten Profile des Identitätsauflösungs-Dashboards, da die oben angegebenen Beschreibungen den numerierten Referenzen in der Abbildung entsprechen.