Assets under Management & Profitability

durch Tableau

Beschreibung

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

  • Ihre Gesamtperformance beurteilen
    • Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen
    • Ihre Fähigkeit, Vermögenserträge und -rendite zu steigern
  • *Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren
  • Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren
  • Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist
  • Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen
  • Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

  • Wie hoch ist das Volumen der verwalteten Vermögen?
  • Wie sind die verwalteten Vermögen nach Kundentyp verteilt?
  • Welcher Typ von Kunde trägt am meisten zum Wachstum der verwalteten Vermögen bei?
  • Wie haben sich die verwalteten Vermögen (AuM), Netto-Neugelder (NNM) und Einnahmen in den letzten Monaten entwickelt?
  • Wer sind unsere Top-Kunden?
  • Welche Kunden trugen wesentlich zu den Zu-/Abflüssen bei?
  • Wie viele Erlöse haben wir erzielt und wie haben wir uns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt?

KPIs überwachen und verbessern

Verwaltete Vermögen

  • AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
  • Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)

Zahlungsflüsse

  • Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
  • Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
  • NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Einnahmen

  • Gesamteinnahmen: Das Volumen der Erlöse, die von dem Finanzinstitut über dessen Kundenbeziehungen generiert wurden (in Währung)
  • RoA %: Gesamtkapitalrentabilität (Return on Asset, RoA): Rentabilitätsrate, die angibt, wie gut eine Finanzeinrichtung Gewinne aus dem gesamten verwalteten Vermögen generiert (in Prozent)

Kunden

  • Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
  • Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
  • Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
  • AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

Erforderliche Attribute

  • Monat (Datum): Datum
  • Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
  • Kundenbetreuer (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
  • Kunde (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
  • Mandat (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
  • Zuflüsse (numerisch): Eingehende Gelder
  • Abflüsse (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
  • **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
  • AuM (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
  • Einnahmen (numerisch): Einnahmen, Erlöse

Features

Unterstützt Datenmapping

Ressourcen